XP宣布推出“卓越资产配置认证”，这是一项开创性的荣誉，旨在表彰那些在巴西金融市场中提升客户资产配置流程质量标准的顾问。该认证不仅是一项奖项，更象征着该行业的进一步发展，并强化了XP对一致性、技术严谨性和长期财务规划的承诺。
该标志旨在表彰那些通过资产配置决策和为投资者服务的方式，体现公司致力于卓越服务，以深厚的技术实力满足每位客户的需求，并专注于建立长期合作关系的专业人士。
与 XP 的质量方针一致，并得到强大的技术和治理支持，“卓越配置认证”强化了顾问在提供与每位客户目标相一致的投资组合方面的核心作用。
为顾问行业树立了新的标杆。
在XP，卓越是一种方法。它体现在深入了解客户的财务和资产状况，并将这种了解（以及其他行动领域）转化为一种连贯、多元化和稳健的金融资产配置策略。
顾问正日益成为真正的财务规划师，充当客户的首席财务官 (CFO)，将短期决策与人生目标联系起来，指导相关的资产选择，并确保旅程中的每一步在更广泛的战略中都具有意义。
在此背景下，高效配置客户的财务资源不仅仅是选择资产。它还关乎确保投资组合在不同资产类别之间合理分配，但前提是必须保证满足流动性需求。
此外，在此过程中还必须考虑其他因素，例如风险承受能力、积累能力、定期提款需求以及与这些需求相匹配的流动性条款。该认证标志旨在表彰那些秉持这种综合理念，并承担起以充分的财务规划和专业技能指导客户的责任的专业人士。
资格审查流程
为确保真实性，XP 构建了一套严格的资格认证流程，以体现其在客户支持方面的技术成熟度、一致性和治理水平。认证标准包括：
-服务于最少数量的客户和大量的资产，证明在更复杂的结构中具备管理能力。
-在顾问质量指数中获得高分，该指数由客户直接评价。
-获得最低数量的已完成问卷，以确保调查的稳健性和代表性。
-达到客户服务质量指标的最低标准，体现了对客户群的持续和有组织的监控。
只有满足所有这些要求的专业人士才能进入排名阶段。
卓越排名
合格的顾问将根据三大支柱进行评估，这三大支柱反映了 XP 认为基准配置的基本要素：
-遵循资产配置团队推荐的投资组合——使客户的投资组合与每个客户的理想投资组合保持一致，甚至考虑到他们的具体特征。
长期业绩——持续提供经风险调整后的收益。
-全球配置部分——强调在构建具有韧性的投资组合中实现国际多元化的必要性。
经过评估，表现最佳者将被排名。只有1%到5%的人能获得认证，这巩固了一个精英群体，他们成为行业标杆，并有助于进一步提高整个顾问网络的标准。
目标是使该认证成为该网络最负盛名的荣誉之一，成为投资者信任的象征和顾问的荣誉的象征，巩固 XP 在行业发展和普及优质投资方面所扮演的主角地位。
其中最引人注目的是爱德华多·诺罗尼亚，他是Unique公司的银行家，Unique是XP的客户群体，其资产规模从300万雷亚尔起步。诺罗尼亚是通过XP Future项目加入公司的，该项目是为有意转型从事投资咨询行业的投资顾问提供的培训计划。
她拥有超过 13 年在汽车和能源行业的大型国内和国际公司从事市场营销、控制和供应链管理的专业经验，自 2022 年以来一直持有 CEA（ANBIMA 投资专家认证），并且是 XP 精选的 50 位最佳投资顾问之一。
“获得此认证是对我们致力于以战略性和安全性配置客户资产，并始终遵循机构准则的认可。我们不仅满足客户的需求，更力求通过数据和事实激发客户的思考并提供指导，确保投资组合的平衡，并做出符合每位客户实际情况的合理决策。多年来建立的紧密关系增强了彼此的信任，使我们能够提供始终如一的建议，并尊重客户所处的生命阶段。我们的目标是提供卓越的服务，将关系、策略、技术和责任完美融合。”
来自雷金的路易斯·克劳迪奥 (Luiz Claudio) 也是获奖者之一。
路易斯·克劳迪奥是XP合作伙伴Requin公司位于累西腓办事处的顾问，他也荣获了卓越资源配置奖章。路易斯毕业于伯南布哥联邦大学经济学专业，持有CGA（ANBIMA经理人认证）证书，该证书授予专业人士管理资源和构建完整资源配置策略的资格。
在 Requin，他领导公司的资产配置策略，确保每个投资组合都以技术严谨性、多元化和与投资者长期目标的一致性为基础构建。
“这项认证认可了我们为客户持续提供财务规划服务所做的工作，其意义远不止于产品选择。它强调了资产配置质量的重要性，并表明我们正朝着提升行业标准的正确方向前进。对我而言，未来理财顾问的发展方向在于成为一名真正的财务规划师，拥有全面的视野，能够理解客户的人生目标，并致力于客户教育。这才是那些渴望建立长久关系并创造真正价值的人的制胜之道。”
XP 通过公开表彰那些提供高水平服务的员工，强化了一种持续追求效率和卓越的文化。