Nos últimos anos, a XP ficou marcada como uma empresa em permanente transformação. Nascida no início do século com o propósito de disseminar educação financeira, logo passou a exercer outras atividades até se tornar uma plataforma aberta de investimentos.
Em sua jornada, investiu nas verticais de crédito, seguros e pessoa jurídica, criou uma conta digital e, mais recentemente, enveredou para o segmento de contas globais.
A inquietude também se refletiu em uma série de prêmios criados com o objetivo de reconhecer seus parceiros de negócios. O mais novo deles acaba de sair do forno.
Durante a programação da Expert XP 2023, maior festival de investimentos do mundo, a empresa promoveu a primeira versão do XP Wealth Services Awards, que nasce com a missão de premiar as consultorias que integram o seu ecossistema.
“Somos a casa de todos os empreendedores do mercado financeiro”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP Inc. “Estamos comprometidos em ampliar os investimentos nos consultores CVM e nas consultorias, fortalecendo as parcerias existentes e estabelecendo novas conexões.”
Nesse contexto, não poderia haver melhor solução do que criar uma distinção para homenagear uma vertente cada vez mais relevante da indústria financeira.
“Somos a casa de todos os empreendedores do mercado financeiro”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP Inc
Atualmente, a XP conta com cerca de 120 consultorias plugadas em sua plataforma, que empregam mais de 600 consultores independentes.
“O prêmio ajuda a dar visibilidade para um canal de distribuição que leva transparência, conhecimento, qualidade e informação aos clientes finais”, afirma Bruno Ballista, head de assessoria e relacionamento com clientes da XP Inc.
O executivo lembra que o prêmio aponta as três empresas que se destacaram em sua rede de consultores a partir de uma série de critérios.
As características em comum entre os destaques estão a visão holística das necessidades dos clientes, conhecimento de questões tributárias, fiscais e sucessórias, elaboração de alocação patrimonial onshore e offshore e consolidação do patrimônio financeiro, entre outros.
Alguns critérios são mais abrangentes, como o desempenho dos consultores ao longo do ano, considerando a conquista de novos clientes e o patrimônio investido e captado.
Por fim, o júri da XP também analisa os indicadores de qualidade dos clientes, um fator indispensável em cenários caracterizados por alta concorrência.
A XP conta com cerca de 120 consultorias plugadas em sua plataforma, que empregam mais de 600 consultores independentes
Para os premiados, a deferência representa um passo importante em sua jornada profissional. “O prêmio significa trazer relevância para esses parceiros que estão desbravando a indústria”, afirma Giovana Biase, head de estratégia de Wealth Services da XP Inc.
A XP aposta que essa rede crescerá em ritmo veloz nos próximos anos, ganhando cada vez mais relevância no relacionamento com os clientes.
Os vencedores da premiação poderão desfrutar de diversos benefícios, como acesso exclusivo a eventos e viagens de reconhecimento durante um ano, até que uma nova avaliação defina os campeões do próximo ano.
A XP criou a sua plataforma de Wealth Services há aproximadamente três anos para oferecer serviços de administração de fundos exclusivos, carteiras administradas e estruturação de produtos, entre outras iniciativas.
Confira a lista dos vencedores da primeira edição do prêmio XP Wealth Services Awards de Consultoria:
1º lugar – Nord Wealth
2º lugar - Portfel
3º lugar – Clube do Valor