Após um hiato de pouco mais de três anos – seu último acordo foi a compra da Hunter Douglas, multinacional holandesa de cortinas e persianas -, o 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira e Alex Behring, está abrindo novamente sua janela de aquisições.
A retomada desse passo vem com a compra da gigante americana de tênis Skechers, anunciada na manhã desta segunda-feira, 5 de maio, em uma transação avaliada em US$ 9,4 bilhões e que vai resultar no fechamento do capital da companhia, listada atualmente na Bolsa de Nova York.
“Temos imensa admiração pelos negócios que este time construiu e estamos ansiosos para apoiar o próximo capítulo da companhia. Nossa equipe no 3G Capital foi criada para fazer parcerias com empresas como a Skechers”, afirmaram, em nota, Alex Behring, cofundador e co-managing partner, e Daniel Schwarts, co-managing partner do 3G Capital.
Nos termos da transação, o 3G Capital irá pagar US$ 63 por ação, em dinheiro, da Skechers, o que representa um prêmio de 28% em relação ao patamar do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira, 2 de maio.
Depois de registrarem alta de mais de 25% no pre-market dessa segunda-feira na Nyse, as ações da empresa estavam sendo negociadas com alta de 25,17% por volta das 10h (horário local), cotadas a US$ 61,79 e dando à empresa um valor de mercado de US$ 9,2 bilhões.
Segundo o comunicado, a transação, que foi aprovada por unanimidade pelo board da Skechers, será financiada por meio de uma combinação de recursos do 3G Capital e uma operação de financiamento de dívida com o J.P. Morgan.
“Acreditamos que essa parceria apoiará nossa talentosa equipe na aplicação de sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que irá viabilizar o crescimento da empresa no longo prazo”, disse Robert Greenberg, fundador, chairman e CEO da Skechers.
As duas empresas ressaltaram que a Skechers seguirá executando suas iniciativas estratégicas em andamento. Esse pacote inclui frentes como o desenvolvimento das operações internacionais, a expansão das vendas diretas e os investimentos em distribuição, infraestrutura e tecnologia.
Com o acordo, a empresa continuará sob a liderança de Greenberg, de seu filho Michael Greenberg e dos demais integrantes da atual administração. E reforçará o portfólio do 3G Capital, composto atualmente por operações como a AB InBev e Restaurant Brands.
À parte desse portfólio, esse não é, porém, o primeiro passo de Lemann no setor. Juntamente com Marc Lemann, seu filho, e Sicupira, ele figura entre os sócios da On Holding, grupo suíço que produz os tênis On Running.
O mais novo nome no plano do 3G Capital, a Skechers foi criada em 1992, na Califórnia, por Greenberg, que já havia fundado outra marca de calçados a LA Gear. Focada em tênis esportivos e linhas sob o conceito de conforto, a empresa abriu capital sete anos depois, com suas ações precificadas em US$ 11.
Atualmente, os produtos da marca são distribuídos em cerca de 180 países e a empresa tem uma rede própria com 5.318 lojas, inclusive no Brasil. Em 2024, a companhia reportou um faturamento recorde de US$ 8,97 bilhões.
