Quantimatics 是一家位于圣卡塔琳娜州的资产管理公司，成立不到一年，由两位在金融市场经验不足的朋友创立，因此不会引起大多数投资者的注意。
但到目前为止，他们的量化模型所展现出的执行能力已经足以引起总部位于伦敦的 Falcon Capital 的关注，该公司管理着 3 亿欧元资产和 40 亿欧元管理资产。
与市场上常见的过度投资于自身分析不同，Falcon 大力投资于全球新兴资产管理公司。为此，它创建了多管理人计划，这是一个资产加速器，类似于初创企业，通过获得资金来展示自身能力。
全球仅有15家资产管理公司入选，Quantimatics是首家获得这家英国公司投资的巴西公司。这家英国资产管理公司支持的首支基金初始管理规模为1000万雷亚尔。其中，Quantimatics仅募集了100万雷亚尔，其余90%由Falcon出资。
Falcon还承诺在Quantimatics未来的融资轮中继续进行同等规模的投资。凭借这笔投资，这家此前管理资产仅为200万雷亚尔的资产管理公司，其资产规模增至近1200万雷亚尔。
Quantimatics 的首席执行官兼联合创始人 João Guilherme Cruz 对NeoFeed表示：“我们的业绩非常好，但我们不是摩根大通，我们也不是来自知名基金。所以我们必须靠自己的努力赢得一席之地。”
“巴西很多基金经理都做得很好，但他们不知道这种募资方式是可行的。这是一种在大基金中建立业绩记录的方法，”他补充道。他与资产管理公司的首席信息官兼首席技术官若昂·维克多·费尔南德斯共同创立了这家公司。
两位联合创始人都是工程师，六年前相识并成为朋友。当时，他们各自创办了自己的公司：Cruz 和 Tiffins 创立了 DieselBank，而 Fernandes 则创立了 DieselBank。这两家公司后来都被出售了。2023 年，他们利用这笔资金决定进军资产管理行业。
在创办资产管理公司之前，克鲁兹和费尔南德斯决定深入研究商业模式。由于巴西多元化市场资产管理公司面临数千亿雷亚尔的赎回潮，且鲜有量化基金在本土市场取得良好业绩，他们决定将目光投向海外市场。
2024 年至 2025 年间，两人在国外开展业务，并深入研究面向国际市场的量化模型。
Quantimatics的首支基金在开曼群岛和英属维尔京群岛注册成立，大约八个月前开始运作。在此期间，该基金完成了约2000笔交易，所有交易均无需人工干预。
“我们采用一种叫做超短线交易的策略。我们每天大约进行25笔交易，每笔交易持仓20到30分钟。这并非高频交易，但频率也不低，”首席执行官说道。
这项策略取得了成功。2025年6月至2026年1月期间，该基金以美元计价的收益率为19.4%，其投资标的仅为欧元/美元外汇市场。克鲁兹表示，之所以选择专注于欧元/美元这一货币对，是因为其交易量巨大，日均交易额超过2万亿美元。“这几乎不受人为操纵，”他说道。
该计划包括将交易范围扩大到大宗商品市场。“这将有助于分散投资组合。我们不想只专注于单一货币对。在某个阶段，我们将交易多种货币对。但我们需要时间和资源进行投资。”
Lean这家资产管理公司除了两位联合创始人外，只有两名员工：一名分析师负责监控夜间交易期间算法的运行情况，一名实习生协助费尔南德斯构建模型。所有员工都远程办公。
首席执行官表示，一旦公司规模扩大，计划在弗洛里亚诺波利斯建立实体办公场所。预计随着Falcon公司的发展，这一目标将更快实现。
我是通过领英收到参与该项目的邀请的。“这是一个封闭的行业，过去名声很差。所以，我开始创作很多关于基金经理工作的内容，最终他们邀请我去聊聊。”
“对于一个从未从事过专业资金管理工作，只专注于智力的人来说，能够被一家管理着超过10亿雷亚尔资产的战略基金接受，是一项巨大的成就。”
一只手洗另一只手。
该合作基金虽然由 Quantimatics 管理，但由 Falcon Capital 负责监管，且仅在欧洲和英国进行投资。不过，Cruz 表示，所有算法的知识产权保护仍然仅限于他的管理公司。
Quantimatics 被选中参与“首损计划”，该计划规定向 Falcon 支付基金总额的 2.5% 管理费，并分享基金所有收入的 25% 业绩费。
初期，所有运营损失均由 Quantimatics 承担。因此，如果基金下跌 10%，Quantimatics 将损失全部投资，而 Falcon 则收回其投入的 90%。如果基金盈利，则业绩分成的 75% 归 Quantimatics 所有，25% 归 Falcon 所有。
“我们在伦敦投入了大量资金，运营模式也更加激进。因此，这些项目的资金通常不会超过1000万美元。而这个于2月2日开始运作的基金，我们希望募集到1000万至2500万雷亚尔，”克鲁兹说道。
首席执行官希望能够进入该计划的第二阶段，该阶段面向在 12 个月内实现至少 15% 美元回报的基金。
如果目标达成，Quantimatics 将有资格从 Falcon 获得新的投资，而无需投入自己的资源，此外还将获得 2500 万至 6000 万雷亚尔的额外投资保证。
关于费用分配问题，克鲁兹表示，该计划第二阶段的条款尚未确定。
除了为多市场基金筹集资金提供了一种替代方案（目前多市场基金的融资仍然面临挑战）之外，首席执行官还认为该计划是一个在海外获得更多关注的机会。
克鲁兹表示，今年的目标之一是通过种子轮融资筹集100万美元，以扩大Quantimatics的规模。由于与Falcon没有任何排他性协议，这位首席执行官除了通过家族办公室寻求资金外，还在继续与潜在的国际投资者进行洽谈。
目标是到年底管理资产规模达到 3500 万雷亚尔，这包括其原有结构以及与 Falcon 合作创建的结构。
