Em fato relevante divulgado no início da madrugada desta quinta-feira, 7 de setembro, a Enauta anunciou que seu Conselho de Administração aprovou uma segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis, cujo valor total pode somar R$ 1,1 bilhão.
A oferta será reservada exclusivamente a investidores qualificados e envolverá até três séries. A primeira e a terceira emissão terão vencimento em 17 de setembro de 2029. As debêntures da segunda série, por sua vez, vencerão em 15 de setembro de 2028.
Segundo a companhia brasileira de petróleo e gás, os recursos líquidos obtidos na segunda série serão aplicados no reforço de capital de giro da operação e em outros propósitos corporativos gerais.
Já o montante captado nas demais séries terá como destino o reembolso e o pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e o desenvolvimento do Sistema Definitivo do campo de Atlanta.
Principal ativo da Enauta, o campo de Atlanta está localizado em águas profundas na Bacia de Santos, a 185 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, e é parte essencial da meta da empresa de elevar sua capacidade de produção de 30 mil barris de óleo por dia para 50 mil, em 2024.
Em dados divulgados na quinta-feira, a companhia reportou uma produção diária de 1,5 mil barris de óleo em agosto. A operação foi afetada por uma parada programada justamente no Campo de Atlanta, que identificou falhas em componentes elétricos dos equipamentos de bombeio submarino.
De acordo com a empresa, a produção foi interrompida para os devidos ajustes. Após a realização de comissionamentos e testes de novos componentes, a previsão é de que a operação seja retomada em outubro.
As ações da Enauta encerraram o pregão da quinta-feira, 6 de setembro, cotadas a R$ 16,18, com ligeira queda de 0,06%. Em contrapartida, os papéis acumulam uma valorização de 19,8% em 2023. A companhia está avaliada em R$ 4,2 bilhões.
