根据1月29日（星期四）提交给美国证券交易委员会（SEC）的最新版招股说明书，如果按每股预估价格区间的上限计算， Agibank在其首次公开募股（IPO）中最多可筹集9.033亿美元。
该估值假设这家数字银行能够成功发行43,636,364股A类普通股，并额外配售6,545,455股。预计发行价区间为每股15美元至18美元，中点为16.50美元，总发行额将达到8.28亿美元。据NeoFeed援引消息人士的话称，考虑到该发行价区间，其估值约为9.5倍至11.5倍市盈率。
此次操作还将涉及B类股份的上市，每股B类股份赋予持有人10票表决权，而A类普通股则赋予持有人1票表决权。B类股份将不会上市，仍由Agibank的创始人兼控股人Marciano Testa持有。
目前，Testa 在该银行的持股比例估计约为 70%。Agibank 的股东包括Vinci Compass （持股比例略高于 19%）和由 Daniel Goldberg 拥有的 Lumina（持股比例约为 4%）。
这些股票将在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为 AGBK，定价日期定于 2 月 10 日。
PicPay在纳斯达克上市当天，IPO详情也随之公布，市场预期其IPO业绩将与PicPay的成功类似。这家来自J&F Investimentos的金融科技公司，其股票认购倍数高达12.9倍。最终，该公司成功行使认购权，募集资金4.9亿美元。
Agibank 在推翻了INSS去年对其施加的暂停令后启动了这项业务。该暂停令阻止了 Agibank 接收新的工资贷款登记，这对其主要收入来源造成了打击。
Agibank在其招股说明书中表示，计划将IPO所得款项用于“一般公司用途”。该银行的目标是到2030年实现1000亿雷亚尔的信贷规模，该计划包括扩大其在该国的实体网点，并计划在此期间达到2500家， 正如其高管在2024年底向NeoFeed透露的那样。
该银行还表示，可能会将部分资金用于“收购或投资公司、产品、服务或技术”。
Agibank 报告称，今年前九个月净利润为 8.755 亿雷亚尔，比 2024 年同期增长 35.4%。过去 12 个月的平均股本回报率 (ROAE) 为 40.9%。
贷款组合达到 338 亿雷亚尔，同比增长 54.3%，而净收入增长 54% 至 81 亿雷亚尔。
Agibank 的顾问包括高盛、摩根士丹利、 花旗、 Bradesco BBI 、 BTG Pactual 、 Itaú BBA 、 桑坦德银行、法国兴业银行、 XP Investimentos和 Oppenheimer。
