Uma das principais redes de varejo do mercado brasileiro, o Magazine Luiza anunciou ao mercado nesta sexta-feira, 4 de abril, o registro de uma emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão.
Em comunicado, o grupo informou que a oferta pública em questão envolve a distribuição de um milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Aprovada nesta semana pelo seu conselho de administração e destinada exclusivamente a investidores profissionais, aqueles com mais de R$ 10 milhões investidores, a emissão anunciada pela rede irá envolver uma única série, com prazo de cinco anos contados a partir da data de emissão.
No cronograma estimado pela varejista, a oferta será registrada no próximo dia 9 de abril, com a data da liquidação das debêntures marcada para 10 de abril, e a data máxima para divulgação do anúncio de encerramento em até 180 dias.
O Magazine Luiza ressaltou que os recursos obtidos na emissão serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo, mas não se limitando, a frente de liability management.
O grupo encerrou 2024 com um lucro líquido de R$ 448,7 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 979,1 milhões apurado um ano antes. Já as vendas totais cresceram 3,6%, para R$ 65,3 bilhões, enquanto a receita líquida avançou 3,5%, para R$ 38 bilhões.
A empresa registrou um salto de 232,6% na linha do Ebitda, para R$ 2,8 bilhões, enquanto a margem Ebitda evoluiu 5,2 pontos percentuais, para 7,6%. As despesas financeiras recuaram 25% e passaram a representar 4% da receita líquida, queda anual de 1,6 ponto percentual.
O Magazine Luiza fechou o ano com uma posição de caixa total de R$ 7,9 bilhões e reduziu sua dívida bruta em quase R$ 3 bilhões. Já a dívida líquida ficou em R$ 2,41 bilhões, contra R$ 3,9 bilhões um ano antes.
As ações do Magazine Luiza encerraram o pregão da quinta-feira, 3 de abril, com alta de 5,45%, cotadas a R$ 11,80, dando à varejista um valor de mercado de R$ 8,6 bilhões. Em 2025, seus papéis acumulam uma valorização de 81,5%.
