预计将成为史上规模最大的IPO,第一步已经迈出。亿万富翁埃隆·马斯克旗下的航天技术公司SpaceX已向美国提交了上市申请,该申请目前处于保密状态。
据《金融时报》 (FT) 援引两位知情人士的消息称,这家总部位于德克萨斯州的公司本周已向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)所需的必要文件。
3月底,这家火箭制造商告知投资者,计划通过首次公开募股(IPO)筹集约750亿美元,进一步提高了此前500亿美元的预期。
这一数额应该很容易超过沙特石油公司沙特阿美在 2019 年 12 月首次公开募股中筹集的 294 亿美元。
该公司的目标是达到约1.75万亿美元的估值。在美国,只有英伟达、苹果、Alphabet、微软和亚马逊的市值高于该公司。
预计该公司将于6月在资本市场上市,临近马斯克6月28日的生日。美国银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利已被选定负责协调此次IPO。
SpaceX 的这份机密文件是在纳斯达克对其指数纳入方法进行更改几天后曝光的。
该交易所取消了公司被纳入纳斯达克100指数(追踪美国最大科技股)的其中一项条件。此前,该指数要求公司至少10%的股份可供公开发行。
纳斯达克还表示,大型公司上市15天后即可加入纳斯达克100指数,缩短了目前三个月的等待期。批评人士认为,新上市公司加速纳入广受关注的指数可能会扭曲IPO后的价格形成过程。
但纳斯达克并非唯一一家试图吸引马斯克公司的交易所。本月初,纽约证券交易所宣布在纽交所100指数中引入“快速通道准入”规则,适用于市值超过该指数前50大公司总和的新上市公司。
据路透社报道,SpaceX 将于 4 月 21 日举办一场专门面向分析师的活动,鼓励研究专家亲临现场参与。一位知情人士透露了这一消息。
该公司还为分析师提供一次可选的参观机会,参观地点为位于田纳西州孟菲斯的 xAI Macrohard 数据中心,参观日期为 4 月 23 日。此外,该公司还计划于 5 月 4 日举行一次线上会议,与来自银行的研究分析师讨论金融模型。
SpaceX的强劲首秀有望在经历了多年的低迷后重振IPO市场。目前市场普遍预期,投资者将被马斯克的品牌所吸引,这主要是因为SpaceX涉足快速增长的航天和卫星业务。
在 IPO 获得确认之际,NASA 正准备于 4 月 1 日星期三晚上发射四名宇航员,执行为期 10 天的绕月任务,这将是几十年来美国最雄心勃勃的太空任务。
据路透社报道,SpaceX去年的利润约为80亿美元,收入为150亿至160亿美元。
越来越多的亿万富翁和私营公司正在资助美国的新太空竞赛,对火箭、卫星网络和登月计划进行大量投资,其中包括 SpaceX 和杰夫·贝佐斯的蓝色起源公司。