Wealth Management

Após compra do Julius Baer, banco adquire mais uma gestora e incorpora R$ 18 bilhões em ativos sob gestão. Com isso, consolida estratégia de multi family office, que soma R$ 120 bilhões

A companhia criou um hub para levar gestoras brasileiras a criar fundos com ativos offshore para oferecer aos investidores da plataforma. Verde, BTG Asset, Itaú Asset e Kinea embarcaram na tese

Pela primeira vez, os donos de grandes fortunas vão pagar impostos sobre seus investimentos internacionais. E a valorização dos ativos no exterior está fazendo a conta ficar mais alta que o esperado

De olho na transformação do mercado de wealth, a Avenue cria plataforma para family offices e consultorias, facilitando o atendimento no modelo fee based e ampliando sua operação B2B offshore

A consolidadora de portfólios de investimento Gorila descontinuou a sua estratégia de aceleradora de consultorias. O foco, agora, é na prestação de serviços para este mercado, que dobrou de tamanho em três anos

Produto financeiro tem recorde de crescimento, supera R$ 80 bilhões e participação na carteira da alta renda, que tem entre R$ 300 mil a R$ 3 milhões de patrimônio, é superior à de fundos de ações, CRIs, CRAs, ETFs e debêntures

Frederico Maluf cria a ARZ, um third party distribution para fazer a ponte comercial entre gestoras que só estão na carteira de investidores institucionais e as plataformas de varejo. O multi family office Sten entrou como sócio

Com o plano de chegar a R$ 1 trilhão sob gestão até 2027, o Itaú contratou profissionais do Julius Baer que atuavam na área comercial e de investimentos. Alguns deles, contavam com carteiras bilionárias

Em um movimento de consolidação da indústria de family offices, a Turim adquire a Vita e a incorpora a Tori, seu braço de gestão de fortunas para atender clientes com menos de R$ 100 milhões

Com R$ 10 bilhões sob custódia, a B.Side Investimentos traz Luiz Godinho para captar clientes e expandir as áreas de wealth management e de investment banking

Com forte investimento no esporte nos últimos anos, XP cria uma área especializada em gestão patrimonial para jogadores de futebol e artistas que nasce com R$ 1,5 bilhão sob gestão. Os detalhes foram revelados com exclusividade ao NeoFeed

A TAG Investimentos fez as contas para mostrar as ineficiências do principal índice da bolsa brasileira, com a liquidez como possível vilã. A solução seria um novo indicador que privilegia a menor volatilidade das ações

Estudo da SulAmérica Investimentos revela que poucos fundos multimercado têm conseguido capturar receita, que estão cada vez menores. No ano passado, pela primeira vez, mais gestoras fecharam do que abriram a estratégia

Grande demanda por crédito privado tem apertado spreads, que não estão refletindo o risco de crédito, segundo a Sparta. Por isso, a gestora está mais cautelosa com o que compra e com a entrada de mais recursos em seus fundos

Estudo da agência de classificação de risco Liberum Ratings mostra que os FIDCs tiveram bons retornos em 2024, com carteiras mais diversificadas e pulverizadas. Tendência, agora, é de gestão de risco com juros em alta

A Monte Bravo quer dobrar o tamanho de sua área private em dois anos e disputar mercado com bancos e family offices. Conheça a estratégia