Faros Multi Family Office是巴西市场上最新的资产管理公司。该品牌隶属于Fami Capital 集团，在获得巴西证券交易委员会 ( CVM ) 的授权后，除了在整合管理着超过 5400 亿雷亚尔资产的分散投资咨询市场方面获得优势外，现在还有资格服务于其他客户群体。
Faros MFO 的新架构已初见成效，潜力巨大。该公司拥有 200 亿雷亚尔的咨询和管理资产，已跻身巴西最大的家族办公室之列，并准备与银行客户展开竞争，与 G5 Partners、TAG Investimentos 和 Turim MFO 等传统资产管理公司以及Portofino Multi Family Office 、WHG 和Galapagos Capital等快速增长的参与者一较高下。
此前，Faros 是一家投资咨询公司，但现在它也提供全权委托资产管理服务，不再需要客户批准即可执行投资组合配置决策，这是该国大型家族办公室最常用的模式。
这使得管理层能够更加灵活地运作，并提供独特的基金结构和更复杂的运营渠道。另一点是，许多银行仍然不与咨询公司合作，这给管理层在其平台上的操作带来了很大的阻碍。
“随着时间的推移，我们与这些家族建立了高度的信誉和信任关系，而他们也需要这种类型的服务。这是一个自然而然的发展过程。”Fami Capital财富管理首席执行官Felipe Bichara（旗下拥有Faros、Persevera和Hollander等公司）对NeoFeed表示， “通过这种方式，我们提高了服务的互补性和运营效率。”
符合此类客户画像的客户目前已可享受全权委托投资模式。预计该模式将进一步加速Fami Capital旗下投资组合（管理资产规模超过750亿雷亚尔）以外的业务增长。但对于那些希望密切监控投资的客户，咨询服务模式仍然可用。
Faros 仍然是一家投资咨询公司，于 2018 年率先设立了家族办公室。在与 Messem 合并并创建Fami Capital之后，该部门于 2024 年进行了品牌重塑，恢复了之前的名称，并成为Faros Multi Family Office 。
最初，Faros的客户主要来自其自身的咨询生态系统，这至今仍是重要的增长来源，但已不再是唯一来源。如今，Faros为约130个家族提供服务，最低单笔交易额为2500万雷亚尔，咨询和管理业务总额达200亿雷亚尔，涵盖境内外管理，去年同比增长约15%。
非内生性增长对这一成果至关重要。去年年底，Faros收购了两家投资咨询公司：Ivest和Denarius，不仅为公司带来了合作伙伴，还带来了约10亿雷亚尔的咨询业务。其他洽谈仍在进行中。
“我们拥有完善的服务体系，因此一直受到其他咨询公司的青睐。现在，资产管理公司更是如此。他们明白，成为一家大公司的合伙人比拥有一家可能缺乏竞争力的小公司要好得多，”比查拉说道。
成为 Faros MFO 的合作伙伴，您将加入 Fami Capital Group，获得外汇、投资银行、资产管理、保险等领域的生态系统，并在 15 个城市拥有实体业务。
Juliana Sanfins，Fami Capital 的运营和业务总监，以及 Felipe Bichara，Fami Capital 的财富管理首席执行官。
在财富管理市场快速扩张的背景下，巨额财富的争夺日益激烈，银行纷纷采取措施避免被独立咨询公司抢占市场份额。因此，那些此前以精品家族办公室形式运营的小型咨询公司意识到，它们需要融入一个更加完善的生态系统才能生存下去。
“整合的机会很多。但我们很谨慎，会仔细考虑哪些整合真正适合我们的运营。即便如此，这仍然是一条重要的增长途径，”比查拉说道。
用于远洋航行
Faros 的规模和实力也吸引了来自大型银行的私人银行客户，他们正在寻找家族办公室。
“非常富有的人通常会有两到三家银行，他们已经意识到需要外部人士以公正的方式处理这些事务，并且对家族办公室的概念有了越来越深入的了解，”Faros 的运营和业务总监 Juliana Sanfins 说。
为了进一步加强其生态系统和服务，从而在市场上获得领先地位，Faros 于去年底将其财富规划服务内部化，并聘请律师 Mariana Pavani 领导该领域。
另一个重点领域是技术。公司去年投入巨资开发自主整合系统，从而实现了流程自动化，提高了速度和准确性，减少了对人工操作的依赖。
“科技正在帮助我们更快、更果断地开展工作，从而能够以同样的质量管理更多的客户，”Bichara说道。
其中一个已经存在但日益重要的垂直领域是离岸部门，该部门在迈阿密开展业务，自 2022 年收购 RIA（注册投资顾问）Hollander 以来一直存在。
“如今，家族企业将离岸业务视为一个结构性问题，而不仅仅是一种战术操作；他们不再等待最佳汇率。他们希望像美国大型银行一样，在海外拥有多元化的业务和浮动平台，”桑芬斯说道。
