A Warren Investimentos resolveu organizar as conversas com potenciais interessados em ser sócios da empresa e contratou a boutique de M&A Seneca Evercore, apurou o NeoFeed com fontes a par do assunto.
Duas empresas já fecharam NDAs (Acordos de Não Divulgação) com a corretora independente com mais de R$ 20 bilhões sob custódia. Mas há outros interessados em se unir à operação, como assessorias de investimento, gestoras de patrimônio, bancos, corretoras e empresas de meio de pagamento.
Como o NeoFeed antecipou em abril, a Warren está analisando a entrada de um sócio estratégico para alavancar a operação. No entanto, as conversas passaram a ser muitas, e não se concretizavam em proposta. Por isso, a empresa liderada por Tito Gusmão resolveu formalizar o processo por meio da Seneca Evercore.
A raiz por trás do impasse está sobre o controle. Os principais interessados, por enquanto, querem o controle, o que até então os sócios da Warren não estavam dispostos a ceder. A ideia era atrair alguém para somar à operação e ajudar a capitalizar a empresa em meio à seca do mercado de venture capital - que foi o responsável por alavancar a corretora até aqui.
No entanto, segundo três fontes ouvidas pelo NeoFeed, diante desse impasse, a depender da proposta e do nome apresentado aos controladores da Warren, a venda pode ser colocada na mesa. Sem esse "diferencial" para a operação, a corretora deve seguir com o crescimento orgânico.
Os sócios da Warren têm entendido que o momento é crucial para estar competitivo em um mercado que está aumentando cada vez mais o seu custo operacional e de regulação.
Criada em 2017 por Tito Gusmão, CEO e sócio-fundador, em conjunto com André Gusmão, Kelly Gusmão, Rodrigo Grundig e Marcelo Maisonnave, a Warren chegou ao seu breakeven em 2023.
Até agora, a empresa teve um total de seis rodadas de investimento totalizando quase US$ 105 milhões de captação, com nomes como o Citi Ventures e o fundo soberano de Cingapura GIC como investidores.
Procurada, a Warren não respondeu até a publicação da reportagem.
