O empresário Abilio Diniz, sem muito alarde, criou a gestora de venture capital Altitude Ventures, um spin-off da Península Participações para investir em startups, apurou o NeoFeed.
Desde 2020, a Península, que administra a fortuna da família, desenvolveu uma carteira de seis startups que passa agora a fazer parte do portfólio do Altitude Ventures.
Esses investimentos, no entanto, estavam misturados com os aportes de private equity. Diniz, então, resolveu separar essa área, dando governança e autonomia para uma equipe própria e se comprometeu com capital para os novos investimentos. O NeoFeed apurou que esse capital é de aproximadamente US$ 50 milhões.
O Altitude Ventures nasce também com dois sócios: Laura Jaguaribe, que é a managing partner, e Gabriel Casella, que é sócio e responsável por liderar a área de saúde da gestora. Ambos já trabalhavam na Península.
O plano, segundo fontes próximas a gestora disseram ao NeoFeed, é, a partir de agora, investir entre oito e 12 startups que já tenham passado pela fase de desenvolver e testar o produto no mercado.
De uma forma geral, o Altitude Ventures deve se focar em investir nos estágios a partir da série B. Mas, dependendo do perfil da startup, não está descartado aportes em rodadas série A. Os cheques devem variar entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões.
O capital para esses aportes vêm da família Diniz. Não há planos de abrir uma captação com terceiros nesse momento. Mas, de acordo com a apuração do NeoFeed, isso não está descartado no futuro.
Atualmente, o portfólio que o Altitude Ventures herdou da Península conta com as healthtechs Sanar e Hilab, as edtechs Descomplica e Letrus, a retailtech Olist e a startup de segurança idwall. A Passei Direto, que era investida da gestora, foi vendida para o UOL Tech.
O alvo dos novos investimentos do Altitude Ventures serão startups da área de saúde, educação e varejo, mas a gestora não quer se limitar apenas a esses setores.
Embora não se defina como uma gestora de impacto, empresas que causam transformações na sociedade serão também alvos do Altitude Ventures, que criou uma metodologia própria para avaliar essas companhias.
A Península Participações administra R$ 9 bilhões e tem uma série de investimentos. Entre eles, a fatia que Diniz mantém no Carrefour global e no Brasil, além de diversos imóveis.
Em 2021, Diniz criou a O3 Capital, que atua com um portfólio de investimentos nos mercados líquidos de juros, moedas, commodities e ações, e capta recursos com terceiros.
Fontes com as quais o NeoFeed conversou sobre o Altitude Ventures acreditam que esse vai ser um caminho natural em um segundo momento da gestora.
“O mercado está ruim para captar”, diz uma fonte. “Agora, eles vão se focar no capital do Abilio e, depois de provar a tese, podem pensar em buscar recursos com outros investidores.”
Após os anos de bonança em 2020 e 2021, o mercado de venture capital passa por uma retração de investimentos ao redor do mundo, no que ficou conhecido como o “inverno das startups”.
Em 2023, os investimentos em startups no Brasil somaram US$ 1,63 bilhão até outubro, uma queda de quase 60% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Distrito. Até agora em 2023, foram 398 rodadas contra 822 nos dez primeiros meses de 2022.
