Em seu maior negócio desde que abriu o capital, a Locaweb acaba de fazer uma proposta para comprar 100% da Vindi, uma startup que atua com pagamentos recorrentes por R$ 180 milhões.
A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da Vindi até 5 de dezembro. Mas, segundo fato relevante, 80% dos acionistas já concordaram com a oferta.
Os atuais acionistas da Vindi são os fundadores Rodrigo Dantas, Reginaldo Dutra e Wagner Narde, e os fundos Criatec 2, do BNDES, que é administrado pela gestora Crescera, e a Confrapar. Desde 2013, a startup captou US$ 9,9 milhões, segundo o Crunchbase.
A Vindi é uma empresa plataforma de clientes recorrentes que movimenta aproximadamente R$ 4 bilhões em sua plataforma e tem seis mil clientes. A Locaweb, por sua vez, conta com aproximadamente 400 mil clientes recorrentes. A ideia do negócio é oferecer a plataforma da Vindi para essas empresas.
Esse é o terceiro negócio da Locaweb desde que abriu o capital em fevereiro deste ano. Com os recursos levantados no IPO, a companhia reservou R$ 575 milhões para operações de fusões e aquisições. Desde então, a companhia comprou a Etus, por R$ 18,9 milhões, e a Social Miner, por R$ 22,2 milhões.
“Ao menos um terço do meu tempo é dedicado à estratégia de M&A”, disse Fernando Cirne, CEO da Locaweb, em entrevista ao programa Conexão CEO. “Nós mapeamos mais de mil empresas e eu me reuni com pelo menos 150 delas.”
A tese da Locaweb nesses negócios passa por alguns critérios, como ter receita recorrente e produtos consolidados. Completam a relação o potencial de alavancar ainda mais o negócio a partir da integração no grupo e a manutenção dos fundadores no comando da operação incorporada. “
Somos muito cuidadosos e não saímos comprando empresas para empilhar receita”, disse Cirne. “Vamos reforçar nosso portfólio e abrir novas frentes. Eu tenho muito ainda a entregar para o meu acionista.”
A Locaweb captou R$ 1,3 bilhão em IPO em fevereiro deste ano na B3. Desde então, coleciona números que impressionam. Seus papéis acumulam uma alta de quase 300% e seu valor de mercado saltou de R$ 2,6 bilhões para os atuais R$ 8,6 bilhões.
