Com planos de eventualmente listar ações nos Estados Unidos, a JBS deu um passo relevante nesta sexta-feira, dia 19 de maio, para se adequar às regras do mercado americano.
Em comunicado ao mercado, o frigorífico anunciou ter protocolado a declaração de registro no Formulário F-4 perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).
O Formulário F-4 é um documento exigido pelas autoridades regulatórias americanas para registrar valores mobiliários de companhias estrangeiras nos Estados Unidos para uso em operações como ofertas públicas e fusões e aquisições.
No caso, a JBS protocolou a declaração de registro com o objetivo de realizar uma oferta de troca de 11 séries de bonds antigos que totalizam US$ 10,7 bilhões. A declaração de registro no Formulário F-4 ainda precisa ser aprovada pelas autoridades americanas.
Caso seja aprovada, a JBS passará a ter que se adequar a todas as regras de governança e burocracias exigidas pela SEC. A medida ajuda a adiantar uma parte relevante do processo que a empresa de alimentação terá de cumprir caso queira listar ações nos Estados Unidos no futuro.
O tema da abertura de capital é algo no radar da companhia e dos investidores, que questionam a administração quando o plano será colocado em prática. Em entrevista ao NeoFeed em junho de 2020, o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que a abertura de capital nos Estados Unidos era o “principal projeto” da companhia. “Esse um grande projeto que queremos fazer”, afirmou.
É mais do que natural para a JBS listar as ações nos Estados Unidos. Afinal, 75% do faturamento da companhia já vem de operações no exterior, sobretudo nos EUA, onde é dona de grandes empresas como Pilgrim's e Swift. A grande questão é em que momento isso ocorrerá. Na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021, Tomazoni disse que é preciso encontrar o momento certo, de acordo com as condições de mercado.
“O grande objetivo da listagem nos Estados Unidos é destravar valor para os acionistas da JBS. Portanto, ela nunca deixou de ser uma das prioridades da companhia, porém, para alcançar esse objetivo que é de ter o máximo sucesso no destravamento de valor, e nós precisamos fazer no momento certo, e nós faremos para que a gente possa atingir o melhor resultado para os stakeholders”, disse ele na ocasião.
As ações da JBS fecharam o pregão desta sexta-feira com alta de 3,66%, a R$ 17,00. No ano, elas acumulam queda de 22,7%, levando o valor de mercado a R$ 37,7 bilhões.
