供应量和价格区间的缩减使得Agibank得以在纽约证券交易所成功进行首次公开募股（IPO）。据NeoFeed的数据显示，最终成交价与预期相差八倍。

随着价格区间从 15-18 美元调整为 12-13 美元，Agibank 成功吸引了来自美国东西海岸、欧洲、中东和亚洲的八家只做多基金参与其 IPO。

此轮融资定价位于区间下限，共筹集资金2.76亿雷亚尔，其中包括追加配售。这使得这家金融科技公司的估值达到19.6亿美元。

此次修订后的发行方案是在过去两周美国软件和金融科技公司遭遇抛售潮的背景下提出的，这导致美国多家公司的IPO推迟。Agibank 最初计划以9.03亿美元的价格发行，其中包括此前定价区间上限的额外配售。

据一位消息人士透露，上周形势发生了转变，指的是PicPay在 1 月底上市并筹集了 4.9 亿美元的那段美好时光。

鉴于新的市场环境，Agibank 将拟售股份数量从 4300 万股减少至 2000 万股，使此次发行完全改为一级市场发行。原计划为 Lumina Capital、 Vinci Compass和部分 Agibank 高管提供部分退出机会的二级市场发行已被取消。

预计股价下跌将提振该股在纽约证券交易所上市首日的走势，上市首日为2月11日星期三。

此次发行由高盛、摩根士丹利和花旗集团协调，此外还有布拉德斯科银行、BTG Pactual、伊塔乌银行、桑坦德银行、法国兴业银行和XP银行参与。

（报告于晚上9:42更新，添加了来自筹款活动的更多信息）