No último dia 7 de março, o Assaí divulgou que o Casino havia iniciado estudos preliminares para a realização de uma potencial venda de parte das ações que detém na empresa brasileira de atacarejo. Um eventual novo passo nessa direção viria após um primeiro folllow on realizado pelo grupo francês em novembro de 2022.

Passados exatos sete dias, esse movimento está ganhando status oficial. A rede brasileira informou na manhã desta terça-feira, 14 de março, que protocolou o registro de uma oferta pública secundária de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo o fato relevante, inicialmente, o processo envolverá a venda de 174 milhões de ações ordinárias de emissão de emissão do Assaí e de titularidade do Casino. Esse volume poderá ser acrescido em até 80 milhões de ações ordinárias, a depender das condições de mercado.

Levando-se em conta o preço da ação no fechamento do pregão de ontem, de R$ 16,69, a oferta pode movimentar cerca de R$ 2,9 bilhões. Caso o lote adicional seja incluído, o processo envolverá o montante de até R$ 4,2 bilhões.

Caso a oferta total seja concluída, o Casino, que hoje tem uma fatia de 30,51% do Assaí, passará a deter uma participação de 11,7% na operação. Ao mesmo tempo, as ações em circulação irão representar 88,2% do capital social da rede de atacarejo.

Em novembro do ano passado, em sua primeira iniciativa nessa direção, o Casino levantou R$ 2,67 bilhões ao se desfazer de uma participação equivalente a 10,4% no Assaí, em uma oferta que incluiu a venda de 140,8 milhões de ações ordinárias da rede.

Essas medidas vão ao encontro do plano do Casino de captar de € 4,5 bilhões até o fim de 2023 e reduzir sua alavancagem. Como parte desses esforços, em julho de 2022, o grupo vendeu a GreenYellow, seu negócio de energia renovável, para a francesa Ardian, por € 600 milhões.

Na Bolsa de Paris, as ações do Casino estavam sendo negociadas com alta de 1,48% por volta das 12h25 (horário local), dando à empresa um valor de mercado de € 904,9 milhões. Já os papéis do Assaí, avaliado em R$ 22,4 bilhões, fecharam o pregão de ontem com um recuo de 1,07%.