Se espera que Riachuelo anuncie próximamente una oferta de acciones de seguimiento, una oferta primaria del 100% que se espera recaude entre R$400 y R$500 millones, según fuentes consultadas por NeoFeed . El sindicato de la oferta estará formado por BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI y UBS BB.

El objetivo principal de la operación es aumentar el capital flotante de la compañía, ampliar la liquidez de sus acciones en la bolsa B3 y fortalecer su capacidad de inversión en mercados verticales en expansión, así como apoyar el plan de apertura de nuevas tiendas. El anuncio oficial se realizará próximamente.

La información de que Riachuelo lanzaría una oferta de seguimiento había sido anticipada por NeoFeed, en un informe que mostró que las ofertas públicas iniciales (IPO) y las posteriores ofertas de acciones deberían regresar con más fuerza este año.

Esta decisión se produce tras una fase operativa positiva para su empresa matriz, Guararapes. En 2025, el grupo cerró el año con un beneficio neto de R$ 512,1 millones, un aumento del 117,8%, y un EBITDA récord de R$ 1.750 millones. El margen bruto del sector textil alcanzó el 56,7%, el nivel más alto de los últimos siete años.

La empresa también amplió sus áreas de crecimiento: estudia acelerar la expansión de Riachuelo, con planes de abrir entre 15 y 20 tiendas al año, totalizando hasta 90 unidades en cinco años; está probando nuevos formatos, como la pop-up store en Pinheiros; y ha lanzado colecciones que refuerzan su posicionamiento en moda e innovación.

La estrategia forma parte de un ciclo de reestructuración iniciado en 2023, bajo el liderazgo del CEO André Farber, que ha aumentado la eficiencia del modelo integrado verticalmente que abarca la producción, la distribución y la venta minorista.

Otra acción significativa del grupo fue la venta de Midway Mall por R$ 1.600 millones, lo que reforzó su proceso de desapalancamiento y reorganización de capital. Además, la compañía está evaluando alternativas para mejorar la liquidez de sus acciones, aunque no ha confirmado públicamente una oferta, un tema que cobró relevancia en el mercado tras la oferta de seguimiento de Riachuelo.