A Via Appia, da Starboard, está comprando a AB Concessões, holding que controla as concessões rodoviárias AB Colinas e AB Nascentes das Gerais, fontes disseram ao NeoFeed.
A transação é avaliada em aproximadamente R$ 3,5 bilhões e inclui um cheque de R$ 2,5 bilhões. A Via Appia está também assumindo dívidas de R$ 1 bilhão da AB Concessões.
Com a transação, a italiana Mundys, uma holding ativa no setor de infraestrutura rodoviária e aeroportuária, operando serviços de pedágio em 24 países, e a Haoulimau, controlada pela família Bertin, deixam o negócio.
A Via Appia é um fundo de infraestrutura criado pela Starboard para investir em concessões de rodovia. Em março deste ano, foi vencedor do leilão para a concessão do trecho norte do Rodoanel de São Paulo.
Com a compra da AB Concessões, a Via Appia vai passar a gerir 300 quilômetros da AB Colinas, que atua no interior de São Paulo, e 370 quilômetros da AB Nascentes das Gerais, dona das concessões MG-050, BR-265 e BR-491 entre os estados de SP e MG.
"A Via Appia está montando uma plataforma de rodovias. E esse é mais um passo", disse uma fonte.
A operação conta com earn-out que depende da renovação da concessão. O prazo das concessões da AB Concessões é seis anos sem a renovação. Com ela, sobe para 18 anos.
O prazo das concessões da AB Concessões é seis anos sem a renovação. Com ela, sobe para 18 anos.
O BTG Pactual assessorou a Mundys. A holding Haoulimau teve a XP de assessor. E Starboard não teve assessores.
Também participaram do deal os escritórios de advocacia Veirano Advogados (Mundys), BMA (Haoulimau) e Mello Torres Advogados (Starboard).
