Agibank podría recaudar hasta US$903,3 millones en su oferta pública inicial (OPI), considerando el tope del rango estimado de precio por acción, según la última versión del prospecto presentado el jueves 29 de enero ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
La valoración asume que el banco digital colocará con éxito su oferta base de 43.636.364 acciones Clase A, con una asignación adicional de 6.545.455 acciones. El rango de precios estimado se sitúa entre 15 y 18 dólares estadounidenses, con un punto medio de 16,50 dólares estadounidenses, lo que elevaría la oferta total a 828 millones de dólares estadounidenses. Según una fuente citada por NeoFeed , la valoración se sitúa entre 9,5 y 11,5 veces las ganancias, considerando el rango de precios.
La operación también implicará la cotización de acciones Clase B, que otorgan a su titular 10 votos por unidad, mientras que las acciones ordinarias Clase A otorgan a su titular un voto. Las acciones Clase B no cotizarán y permanecerán en manos de Marciano Testa , fundador y controlador de Agibank.
Actualmente, la participación de Testa en el banco se estima en torno al 70%. Entre los accionistas de Agibank se encuentran Vinci Compass , con algo más del 19% del capital, y Lumina, propiedad de Daniel Goldberg, con aproximadamente el 4%.
Las acciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo AGBK y su precio está previsto para el 10 de febrero.
Los detalles de la OPI se publicaron el mismo día que PicPay debutó en el Nasdaq, con la expectativa de replicar los resultados. La empresa fintech de J&F Investimentos vio cómo la demanda de sus acciones superó el valor contable en 12,9 veces. Como resultado, ejercitó su emisión de alto riesgo y recaudó US$490 millones.
Agibank lanzó la operación luego de revertir la suspensión impuesta por el INSS el año pasado, que le impedía recibir nuevos registros de préstamos de nómina, un golpe a su principal fuente de ingresos.
En su prospecto, Agibank afirma que pretende utilizar los fondos de su OPI para fines corporativos generales. El banco aspira a alcanzar los 100 000 millones de reales en créditos para 2030, un plan que incluye la expansión de su presencia física en el país, alcanzando las 2500 unidades durante ese período, según revelaron sus ejecutivos a NeoFeed a finales de 2024.
El banco también afirma que podrá destinar parte de los fondos a "adquirir o invertir en empresas, productos, servicios o tecnologías".
Agibank registró un beneficio neto de R$ 875,5 millones en los nueve primeros meses del año, un aumento del 35,4% en comparación con el mismo período de 2024. El retorno sobre el capital promedio (ROAE) fue del 40,9% en los últimos 12 meses.
La cartera de crédito alcanzó R$ 33,8 mil millones, un aumento del 54,3% interanual, mientras que los ingresos netos subieron 54%, a R$ 8,1 mil millones.
Agibank cuenta con el asesoramiento de Goldman Sachs , Morgan Stanley, Citi , Bradesco BBI , BTG Pactual , Itaú BBA , Santander , Société Générale, XP Investimentos y Oppenheimer.
