Nueva York - PicPay acaba de fijar el precio de sus acciones Clase A en el Nasdaq. Comenzarán a cotizar a US$19, el precio objetivo del banco digital, que cotizará bajo el símbolo PICS. Esto valora a la compañía en US$2.600 millones.
NeoFeed ya había informado que la demanda de la acción era muy alta , 12,9 veces mayor que el libro, y que grandes fondos como Fidelity, BlackRock y otros estaban entrando en la tabla de capitalización de la compañía.
Debido a esto, PicPay ofreció un lote adicional de 3.428.572 acciones, la llamada emisión caliente . Esto permitió que más inversores ingresaran al mercado, apostando por el crecimiento y la apreciación de la compañía. En total, con la emisión caliente, que puede ejercerse en 30 días, la compañía recaudó US$490 millones.
Con esta oferta pública inicial, la estructura accionarial cambia, pero el control permanece en manos del grupo J&F. El holding de los hermanos Batista poseerá el 100% de las acciones Clase B, que otorgan derecho a diez votos por acción.
Esto permitirá a J&F conservar más del 90% de las acciones con derecho a voto. Fuentes cercanas a la empresa afirman que los inversores que se unieron ya habían sido contactados cuando PicPay intentó su salida a bolsa en 2021.
En aquel momento, la empresa no pudo llevar adelante el plan, pero había dado directrices sobre lo que pretendía hacer en los años siguientes. "Muchos vieron que cumplían sus promesas. Y eso era crucial ahora", afirma un profesional que asistió a las presentaciones.
