Notícias sobre: Consultoria de investimentos

A AAWZ cruzou dados de CVM e Ancord com informações de mercado e estima que o total de consultores atuantes é 68% maior do que o registrado

Casa encerra CNPJ de assessoria ligado à XP e unifica consultoria e wealth em modelos fee-based e multiplataforma. A meta é crescer mais de 60% e chegar a R$ 10 bilhões sob aconselhamento

Empresa de investimentos estrutura canal de consultoria e reforça multicanalidade para atender demanda crescente do mercado por atendimento mais amplo e em diversas plataformas

Com o impulso das novas regras de transparência na remuneração da CVM, as consultorias de investimento já se aproximam de 600 casas. O problema é que, sem escala para se consolidar, mortalidade é alta

O Wealth Point discutiu o crescimento das consultorias de investimento em conversa com Renato Breia, sócio responsável pela Nord Wealth

De olho na transformação do mercado de wealth, a Avenue cria plataforma para family offices e consultorias, facilitando o atendimento no modelo fee based e ampliando sua operação B2B offshore

A consolidadora de portfólios de investimento Gorila descontinuou a sua estratégia de aceleradora de consultorias. O foco, agora, é na prestação de serviços para este mercado, que dobrou de tamanho em três anos

A Vos Investimentos, criada por executivas do mercado financeiro, estende a sua especialização no público feminino para uma consultoria de investimentos e cria a Ava Invest, voltada para o varejo alta renda

A consultoria Portfel e a gestora Grão, do Grupo Primo, chegaram a quase R$ 9 bilhões sob gestão e consultoria. A meta, agora, é mais do que dobrar esse valor em 2025. Um escritório na Faria Lima pode ajudar nessa estratégia

Empresa aposta que o modelo de gestão de consultoria, que usa o modelo fee based não discricionário, ganhará espaço relevante no mercado de wealth management