Apex Partners正将其在区域市场的运营战略拓展至新的业务领域。该公司此前一直致力于服务法里亚利马传统中心区域以外的企业家和家族，如今又推出了一家多家族办公室，旨在进一步深化其在超高净值人群财富管理领域的布局。

Apex 是一个投资和结构性金融服务平台，业务涵盖四个领域：资产管理、投资银行、咨询和研究。该集团在圣埃斯皮里图州、巴拉那州、圣卡塔琳娜州、圣保罗、南里奥格兰德州和葡萄牙设有枢纽。

这家财富管理部门涵盖咨询服务、证券咨询和资产管理，目前管理的资产规模已超过175亿雷亚尔。现在，它又新增了一家家族办公室，将为净资产至少达到5000万雷亚尔的家族提供服务。

据该公司称，这项新计划的初始规模为42亿雷亚尔，涵盖约35个家族集团。这些家族集团由Apex此前在其咨询和财富管理体系内服务的客户组成，他们将获得额外的服务。

该公司的业务理念根植于一个非常具体的市场细分领域。Apex 的目标客户并非仅仅是那些更注重流动资产的传统财富管理客户，而是位于美国内陆地区的商业家族，他们的财富分散在房地产、股权、生产性资产以及与当地联系紧密的企业中。

“我们的理念是成为一家区域性商业银行。财富管理是重要的补充，可以完善我们为这些家庭提供的服务，并为我们带来交叉销售业务，”该公司咨询总经理佩德罗·德·塞萨罗在接受NeoFeed采访时表示。

实际上，Apex试图填补大型银行和平台留下的空白，这些大型银行和平台将精力集中在业务密度更高、管理规模更大的领域。该公司宣称，巴西还有“另一个层面”——在传统金融市场中不太显眼，但却拥有雄厚的资产和强大的家族控制。

这是一个敏感点，因为Apex的目标客户群体中很大一部分财富恰恰属于那些资产难以纳入传统流动性投资组合的家族。这些家族的财富分散在企业、房地产、土地、控股公司和公司架构等多个领域，这就增加了对税务、遗产和资产规划的需求。

此外，MFO 致力于照顾客户的所有财务生活，提供礼宾服务、账户管理、法律咨询和所得税申报协助等服务。

“我们的重点是服务这些区域客户，而 Faria Lima 并不想服务这些客户，因为它只想服务于投资中的流动性部分，”Cesaro 解释道。

尽管家族办公室负责人位于圣保罗，但Apex希望利用其在其他中心城市已建立的网络，拓展业务、建立关系并提供客户服务。该公司声称，通过其其他业务部门，已在巴西不同地区以及葡萄牙建立了完善的业务网络，并希望利用这一架构作为桥梁，触及主要金融中心以外的财富。

Apex 认为，这些家族的资产构成（他们更多地接触另类资产和运营业务，例如房地产、农场和公司）需要一种与当地生态系统实际情况更加紧密相关的财富管理方法。

在新的监管环境下，随着 10% 最低税率和股息支付的引入，非流动性资产与净值之间的联系变得更加明显，该公司正在新的监管环境下创建这一领域。

德·塞萨罗解释说：“我们已经与这些家族的企业关系非常密切，现在我们还将与他们的个人资产保持密切联系，同时管理所有资产，从而为他们和我们企业带来更大的协同效应。”