A Usiminas divulgou nesta quarta-feira, 28 de agosto, que o seu conselho de administração aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão.
A aprovação consta na ata da reunião extraordinária do colegiado e informa que os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia.
Essa será a 10ª emissão de debêntures realizada pela Usiminas e o valor poderá ser ampliado em até 25% por meio de um lote adicional. A operação será distribuída em três séries, com prazos de vencimento variando entre cinco e dez anos.
Os resultados da empresa no segundo trimestre vieram muito abaixo do esperado pelos analistas, o que fizeram as ações despencaram 23% em 26 de julho, dia em que o balanço foi divulgado.
A empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 99,7 milhões, ante o lucro líquido de R$ 287,3 milhões apurado em igual período, um ano antes. O Ebitda caiu 19% no ano contra ano e 29% na comparação trimestral.
A dívida líquida da empresa ficou em R$ 998 milhões ao fim de junho, ante R$ 965 milhões há um ano. A alavancagem, medida na relação entre dívida líquida e Ebitda, subiu de 0,38 vez para 0,79 vez.
A alta do dólar vem impactando os seus resultados, já que 60% dos seus custos estão atrelados a moeda americana. E não há uma perspectiva de valorização do Real tão cedo.
As ações da empresa acumulam queda de quase 30% no ano.
