A Caixa Seguridade informou nesta quinta-feira, 26 de dezembro, que finalizou o processo de contratação de bancos para a realização de um “eventual” follow-on.
Para a potencial oferta subsequente de ações foram contratados Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS e Caixa Econômica Federal.
A operação era aguardada por investidores, já que a companhia precisa elevar o volume de ações em circulação para atender às regras do Novo Mercado da B3, que exige um free float mínimo de 20%. Atualmente, a Caixa Seguridade possui 17,25%.
A efetivação da oferta, segundo a companhia, depende das condições de mercado e de aprovações necessárias.
Detalhes como cronograma, volume e destinação dos recursos ainda serão divulgados, mas, segundo o Pipeline, a operação está prevista para o primeiro trimestre de 2025, com estimativa de movimentar até R$ 1,5 bilhão.
A Caixa Seguridade é uma das poucas empresas da última safra de IPOs que se destacaram na bolsa, acumulando alta de 55% desde sua estreia em abril de 2021. No ano, as ações avançam 11,65%.
Em um cenário desafiador para o mercado de ações, apenas 9 follow-ons foram realizados em 2024, menos da metade dos 22 registrados em 2023.
O volume total arrecadado foi de R$ 25 bilhões, 20% abaixo do valor movimentado no ano passado.
Guilherme Guilherme
26/12/24 
