Empresa de transmissão de energia, a ISA Energia anunciou na manhã desta sexta-feira, 3 de julho, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações preferenciais de usa emissão, que pode movimentar cerca de R$ 650 milhões.
Em fato relevante, a companhia informou que contratou o BTG Pactual como assessor financeiro para o potencial follow on. E que, caso a oferta seja concretizada, os acionistas da companhia terão prioridade para subscrição das ações objeto da oferta, nos termos da regulamentação aplicável.
Segundo a empresa, a ISA Capital, sua controladora, manifestou a intenção de subscrever ações equivalentes a, no máximo, sua participação de 35,81% na companhia no âmbito de uma eventual oferta.
Como parte desse processo, a empresa convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 24 de julho, a fim de deliberar sobre a alteração e a consolidação do estatuto social da companhia, o que vai envolver alterações de artigos para preparar o terreno para a potencial oferta.
A ISA Energia ressaltou ainda que não há qualquer decisão formal acerca da oferta, bem como sobre seus termos e condições. E que o processo está sujeito, entre outros fatores, a condições do mercado de capitais brasileiro e do exterior.
Responsável por 30% do sistema de transmissão no Brasil e de 95% em São Paulo, a ISA Energia tem investido para ampliar suas operações. Nessa direção, um dos projetos recentes foi o aporte de R$ 1,1 bilhão no maior projeto de linha de transmissão subterrânea do País.
Com 44,6 quilômetros de extensão, o projeto em questão conecta o bairro do Cambuci, na região central de São Paulo, ao município de São Caetano do Sul, no Grande ABC.
Em outros movimentos recentes, a empresa, que prevê um investimento de R$ 12,3 bilhões até 2030, obteve em maio a licença de instalação para o bloco remanescente do projeto Serra Dourada, que vai conectar o Oeste da Bahia com a Norte de Minas Gerais, com um capex previsto de R$ 3,2 bilhões.
Já em junho, a companhia anunciou que obteve o termo de liberação definitivo para o início da operação comercial Bloco 3 do projeto Piraquê, cujo projeto total vai somar cerca de 1 mil quilômetros de extensão nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Caso siga em frente com sua oferta, a ISA Energia também vai reforçar o volume de follow ons realizados em 2026 na B3. O processo da companhia de energia seria a quinta oferta no balcão da bolsa de valores brasileira nesse ano.
As outras quatro ofertas envolveram a Moura Dubeux, com cerca de R$ 500 milhões; a Azul, com R$ 4,9 bilhões; o Banco Pine, com R$ 245,9 milhões; e a rede de farmácias Pague Menos, com R$ 458,5 milhões.
As ações da ISA Energia encerraram o pregão da quinta-feira, 2 de julho, com queda de 3,12%, cotadas a R$ 32, avaliando a empresa em R$ 21 bilhões. No ano, os papéis acumulam uma desvalorização de 5,8%.
