Com o processo de dupla listagem de suas ações na B3 e na Bolsa de Nova York em andamento desde maio deste ano, a JBS acaba de receber uma boa sinalização do apetite dos investidores por sua operação.
Nesta terça-feira, 5 de setembro, a companhia de alimentação fechou uma captação de US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida no mercado externo, em uma operação que contou com uma forte demanda.
Segundo apurou o NeoFeed, a carteira de pedidos chegou a quase US$ 8 bilhões, o que, na prática, representou mais de cinco vezes o montante estipulado inicialmente na operação, de US$ 1,5 bilhão.
Nos termos da oferta, o vencimento das notas sêniores será dividido em dois prazos. O primeiro, de US$ 1,6 bilhão, em 2034, com um yield de 6,75% ao ano. Já o segundo, dos US$ 900 milhões restantes, em 2053, com um retorno de 7,28% e cupom de 7,25% ao ano.
A oferta dos títulos tem previsão de conclusão no próximo dia 19 de setembro e os recursos da captação serão usados para pagamento de dívida de prazo mais curto e para propósitos corporativos gerais.
A operação foi coordenada por um grupo formado por Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, Citigroup, BTG Pactual, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander.
