Em mais um passo para fusão, Localiza e Unidas vendem ativos por R$ 3,5 bilhões

A Ouro Verde irá comprar 49 mil carros da Unidas, como parte dos remédios definidos pelo Cade para aprovar a fusão entre Unidas e Localiza

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A Localiza está avaliada em R$ 38,9 bilhões

Em dezembro de 2021, quando a Localiza e a Unidas receberam, enfim, o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para levar à frente a fusão anunciada em setembro de 2020, uma pergunta veio à tona: quem compraria os carros e ativos da Unidas estipulados como remédios para a aprovação da transação?

Essa resposta acaba de ser conhecida e envolve uma transação bilionária. Na manhã desta segunda-feira, 13 de junho, seis meses depois do sinal verde dado pelo Cade, Localiza e Unidas anunciaram em um fato relevante conjunto que entraram em um acordo para concretizar esse desinvestimento.

O acordo em questão foi firmado com a Ouro Verde, companhia de locação e terceirização de automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos, e de compra e venda de seminovos, que tem como sócio controlador o Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo gerido pela Brookfiel Asset Management.

Na transação fechada pelo trio e que ainda pode envolver ajustes, a Ouro Verde irá desembolsar R$ 3,57 bilhões por ativos das operações de locação e de seminovos da Unidas, o que inclui aproximadamente 49 mil carros.

Curiosamente, a Ouro Verde foi uma das empresas a se posicionar contra a fusão de Localiza e Unidas. Em setembro do ano passado, a companhia pediu ao Cade que reprovasse a operação. Agora, com a transação, pode viabilizar a união das duas empresas.

O volume anunciado está dentro das projeções feitas pelo Credit Suisse. Em dezembro, quando o Cade divulgou os remédios em questão para a operação, o banco suíço estimou em relatório que a faixa estaria entre 45 mil e 50 mil veículos. Na época, a Unidas tinha uma frota total de 72,6 mil carros, além de 261 lojas, sendo 223 próprias e 38 franquias.

Em setembro de 2021, a Ouro Verde anunciou a captação de um aporte de R$ 206 milhões junto à Brookfield para ampliar sua frota, na época, de 28,9 mil veículos. A rodada envolveu a possibilidade de um investimento adicional de R$ 300 milhões.

Segundo o fato relevante, o fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas. Entre elas, a aprovação da compradora pelo Tribunal do Cade; a aprovação da própria transação pelo órgão; e a consumação da combinação dos negócios entre Localiza e Unidas.

O comunicado informa ainda que as três empresas irão submeter imediatamente ao Cade todos os documentos referentes ao acordo, que teve os bancos Scotiabank, BTG Pactual e Citi, como assessores financeiros e financiadores da Ouro Verde, e o Bank of America como assessor financeiro da Localiza e da Unidas.

Enquanto não recebem a aprovação de mais esse passo para a fusão, Localiza e Unidas seguem operando de forma independente. As ações da Localiza, avaliada em R$ 38,9 bilhões, acumulam uma desvalorização de 2,3% em 2022. Já os papéis da Unidas, avaliada em R$ 11,7 bilhões, têm queda de 1,5% no ano.

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