A Boa Safra Sementes publicou fato relevante na manhã de quinta-feira, 11 de abril, com as condições do seu follow on. A oferta base será de R$ 200 milhões com a possibilidade de chegar a R$ 400 milhões de hot issue.
O follow on está baseado na oferta primária de pouco mais de 22,9 milhões de ações. Os acionistas de referência se comprometeram a entrar com um total de R$ 120 milhões. Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch vão colocar R$ 90 milhões e a HIX Capital, gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, R$ 30 milhões.
Hoje, Marino Colpo, CEO da Boa Safra Sementes, e Camila Stefani Colpo Koch, presidente do Conselho de Administração, detêm, cada um, 30,2% da companhia e a HIX Capital 8,6%.
Se ocorrer apenas a oferta base, os controladores serão diluídos para 29,5%, enquanto a HIX subirá para 9,21%. O restante das ações estão em livre circulação ou com minoritários.
Caso a oferta chegue ao hot issue, além da diluição dos controladores, que passarão a ter 27,08% cada, a HIX também ficará com uma participação menor, de 8,45%.
O NeoFeed apurou que o road show deixou investidores animados, o que faz a companhia entender que a oferta base já está coberta. Há a expectativa de que haverá demanda para toda a oferta.
A intenção de realizar o follow on foi anunciada em 25 de março, pouco depois de a empresa divulgar o seu resultado de 2023, com aumento de 45% no lucro ajustado em relação a 2022, chegando a R$ 245 milhões, e com a receita líquida crescendo 17%, atingindo R$ 2 bilhões - quase quatro vezes mais do que a receita reportada no ano anterior à listagem da empresa na bolsa de valores.
A produtora agrícola vai direcionar o dinheiro para investimentos na expansão dos seus negócios de armazenamento de sementes e nos centros de distribuição (CD). A ideia é aumentar a capacidade instalada total de sementes de soja, por ano, e a capacidade de tolling (operação estruturada e verticalizada) de sementes de milho.
A Boa Safra Sementes é uma empresa do setor agrícola que atua no segmento de produção e comercialização de sementes para agricultura. Sua atuação abrange diversas culturas, como soja, milho, feijão, trigo e outros grãos, oferecendo uma variedade de produtos adaptados às diferentes condições de cultivo.
O IPO da empresa, em 29 de abril de 2021, saiu com preço de R$ 9,90 por ação, levantando R$ 459,9 milhões e deixando um free float de 39%. A HIX Capital foi âncora da oferta, e ficou com 8% da empresa.
Negociada a R$ 16,90 até quarta-feira, 10 de abril, o preço de referência do follow on é de R$ 17,40 (fechamento do papel no dia anterior ao anúncio).
O fim da oferta prioritária está marcado para quarta-feira, 17 de abril, com a precificação para o dia seguinte e a liquidação em 23 de abril. Os BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco e Santander foram contratados para assessorar a oferta.
Com valor de mercado de R$ 1,98 bilhão, a ação da Boa Safra está em alta de 4,1% no ano. E acumula valorização de R$ 53,8% em 12 meses.
