A produtora agrícola Boa Safra Sementes divulgou na segunda-feira 25 de março que tem a intenção de realizar um follow on no montante mínimo de R$ 200 milhões.
Foram contratados para assessorá-la na análise de viabilidade e na determinação dos termos e estrutura da Potencial Oferta o banco BTG Pactual, a XP Investimentos, o Banco Bradesco e o Banco Santander.
A companhia informou ainda que os acionistas controladores (Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch) e a HIX Investimentos se comprometeram a subscrever até R$ 120 milhões as potencial oferta.
A empresa não deu detalhes do objetivo da captação. Mas o NeoFeed apurou que os recursos serão usados para expansão orgânica e M&A. A ideia é também reforçar a base de investidores, trazendo mais institucionais, e aumentar a liquidez.
O comunicado afirma ainda que “até o momento, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia”. E os termos e condições da oferta estão sujeitos a condições de mercado e aprovações necessárias.
A Boa Safra Sementes é uma empresa do setor agrícola que atua no segmento de produção e comercialização de sementes para agricultura. Sua atuação abrange diversas culturas, como soja, milho, feijão, trigo e outros grãos, oferecendo uma variedade de produtos adaptados às diferentes condições de cultivo.
O IPO da empresa saiu no dia 29 de abril de 2021, com o preço de R$ 9,90 por ação, levantando R$ 459,9 milhões e deixando um free float de 39%. A HIX Capital, gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, foi âncora da oferta, e ficou com 8% da empresa.
Hoje, Marino Stafani Colpo (CEO) e Camila Stefani Colpo Koch (presidente do conselho) detém, cada um, 30,2% da companhia e a HIX Capital 6,3%.
O anúncio de follow on acontece pouco depois da empresa divulgar o seu resultado de 2023, com aumento de 45% no lucro ajustado em relação a 2022, chegando a R$ 245 milhões, e com a receita líquida crescendo 17%, atingindo R$ 2 bilhões.
Para este ano, a companhia anunciou expansão da área plantada de 144 mil hectares para 225 mil e o desejo de expansão para a região Sul do País, considera estratégica. No ano passado, durante período de seca na região de Mato Grosso, a empresa chegou a dizer que estava preocupada com os impactos do clima na produção de sementes.
O valor de mercado da empresa no fechamento do pregão da sexta-feira, 22 de março, estava em R$ 2,13 bilhões, com valorização de 45% das ações em 12 meses, fechando a R$ 18,15.
