A Global Eggs, uma empresa de capital fechada controlada por Ricardo Faria, dono da Granja Faria, está se expandindo pelos Estados Unidos, no momento em que os preços no país registram forte alta em meio a um surto de gripe aviária.
A companhia fechou a aquisição da Hillandale Farms, uma das maiores fornecedoras de ovos do país, por cerca de US$ 1,1 bilhão, segundo informou Faria ao jornal Financial Times. A operação contou com a assessoria Houlihan Lokey pelo lado do vendedor e do Rabobank e do BTG Pactual pelo lado do comprador.
Como parte da transação, o braço de private equity do BTG Pactual realizará uma injeção de US$ 300 milhões na Global Eggs, recebendo em troca 11% de participação.
Em entrevista, Faria justificou a decisão afirmando que os Estados Unidos apresentam um crescimento acelerado no consumo de ovos, destacando que a operação não está relacionada à situação do mercado.
“Ovos já foram um produto voltado para as classes baixas, mas nos últimos 15 anos as classes mais altas decidiram serem mais magras, terem vidas mais saudáveis e substituir o pão e o leite por ovos no café da manhã”, disse.
Ele afirmou que a aquisição vai dobrar a produção da Global Eggs, que em 2024 registrou uma receita de cerca de US$ 2 bilhões e Ebitda de US$ 500 milhões.
A holding foi formada no ano passado e opera no Brasil através da Granja Faria, fundada pelo empresário em 2006. O grupo realizou sua primeira aquisição fora do País em novembro, pagando € 120 milhões pelo controle da espanhola Grupo Huevo.
O anúncio da aquisição ocorre dois meses após a JBS adquirir 48,5% do equity e 50% do controle da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul. A operação representou a entrada da companhia dos irmãos Wesley e Joesley Batista no setor.
Pelo lado da Mantiqueira, a chegada da JBS abre caminho para entrar no mercado dos Estados Unidos, onde a companhia da J&F possui forte presença. A Mantiqueira já exporta para América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.
Em entrevista à Bloomberg, em janeiro, Márcio Utsch, CEO da Mantiqueira, disse que estava avaliando uma fusão ou aquisição para entrar no mercado americano.
Procurado pelo NeoFeed, Ricardo Faria não se pronunciou.
