A montadora de veículos sul-coreana Hyundai está em busca de um valuation de US$ 19 bilhões para o IPO da sua unidade de negócios na Índia, de acordo com uma reportagem publicada pela Bloomberg. Caso seja concretizada, a oferta será a maior da história da bolsa indiana.
A montadora, que recebeu aprovação do regulador do mercado, a Securities and Exchange Board of India, planeja vender 17,5% da sua participação no negócio, arrecadando cerca de US$ 3,3 bilhões com o valor de mercado atual, disseram as fontes ao veículo.
Com isso, a Hyundai, que alcançou 100 milhões de veículos produzidos em 57 anos na última semana de setembro, deve entregar documentos atualizados ao órgão equivalente à CVM na Índia nos próximos dias.
A listagem deve ocorrer em Mumbai no dia 22 de outubro. Porém, como as negociações ainda estão em andamento, o valor e o cronograma podem ser alterados.
Segundo as fontes da reportagem, um mix de investidores institucionais estrangeiros e locais, incluindo gestores, seguradoras, fundos de pensão e fundos soberanos, já demonstrou interesse em adquirir ações no IPO.
A negociação ocorre em um momento positivo para o mercado indiano. Com a melhora econômica do país, diversos investidores estrangeiros e locais estão injetando capital em empresas indianas e as listagens por lá já atingiram mais de US$ 9 bilhões apenas neste ano.
Para base de comparação, no mesmo período de 2023, o valor arrecadado por IPOs na Índia não atingiu nem a metade deste montante, segundo dados analisados pela Bloomberg.
Apesar dos números positivos, a Hyundai superaria, de longe, o maior IPO já realizado na Índia. Até o momento, o recorde foi estabelecido pela Life Insurance Corp. of India, que levantou US$ 2,5 bilhões em 2022.
Com a dimensão dos US$ 19 bilhões, o IPO da montadora se colocaria entre um dos maiores da Ásia nos últimos anos.
Atualmente negociada na bolsa de valores de Seul, a Hyundai tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 43 bilhões.
