Com o bilionário Todd Boehly, proprietário e presidente do Chelsea, entre seus investidores, a americana Accelerant entrou em “campo” nesta quinta-feira, 24 de julho, ao fazer sua estreia na Bolsa de Nova York. E a empresa está tendo uma boa atuação em seu primeiro dia de negociações.
As ações da plataforma de dados para o mercado de seguros fecharam o dia com uma valorização de 26,19%, cotadas a US$ 26,50, dando à empresa um valor de mercado de US$ 2,68 bilhões. Durante o dia, os papéis chegaram a ser negociados com alta superior a 36%.
No IPO, a companhia precificou sua oferta em US$ 21 e captou US$ 724 milhões, ao vender cerca de 34,5 milhões de ações. Inicialmente, o plano era vender aproximadamente 29 milhões de ações, com o papel precificado entre US$ 18 e US$ 20.
Fundada em 2018, a empresa havia levantado US$ 343 milhões antes de ingressar no caminho para tocar a campainha na Bolsa de Nova York. Além da Eldridge Industries, de Todd Boehly, a lista de investidores nesse percurso incluiu nomes como Altamont Capital Partners e Barings.
Além de adicionar novos dígitos ao seu histórico, sua estreia no mercado de capitais reforça o apetite crescente dos investidores pelas listagens no setor, que vem se tornando um porto seguro em tempos de volatilidade na esteira dos tarifaços anunciados por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos.
“A volatilidade induzida por tarifas desencadeou uma clássica fuga para a qualidade, forçando os investidores a priorizarem fluxos de caixa previsíveis em detrimento do crescimento especulativo”, afirmou Lukas Muehlbauer, sócio da IPOX, em entrevista à agência Reuters.
Ele acrescentou: "As seguradoras são as principais beneficiárias dessa mudança no apetite ao risco, pois seus modelos de negócios defensivos são mais adequados para suportar a incerteza econômica."
Nesse contexto, a Accelerant se junta a um pacote recente de empresas do mercado de seguros que fizeram suas listagens e estão sendo negociadas em patamares superiores aos preços fixados em suas ofertas públicas iniciais de ações.
Esse é o caso da Slide Insurance, empresa que desembarcou na Nasdaq em 18 de junho, com suas ações precificadas a US$ 17, o topo da faixa inicialmente pretendida, e que arrecadou US$ 408 milhões. Desde então, os papéis da companhia, avaliada em US$ 2,4 bilhões, têm alta de 13,8%.
Um mês antes, em 8 de maio, quem seguiu esse caminho foi a Aspen Insurance. Controlada pela Apollo Global Management empresa captou US$ 397,5 milhões em seu IPO, com suas ações fixadas em US$ 30. De lá para cá, elas acumulam uma valorização de 5,1%, com o grupo avaliado em US$ 2,8 bilhões.
Um dia depois, foi a vez da American Integrity Insurance engrossar essa fileira. Em 9 de maio, as ações da empresa começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York com preço inicial de US$ 16. Desde essa data, os papéis registram uma alta de 9,4%. A companhia está avaliada em US$ 342,7 milhões.
Quem completa essa leva recente de IPOs de seguros é a Ategrity Specialty Insurance. A empresa também escolheu a Bolsa de Nova York para sua estreia, no último dia 11 de junho. E, avaliada em US$ 1,02 bilhão, vê suas ações acumularem uma valorização de 27,8% desde então.
