O Itaú Unibanco divulgou, nesta segunda-feira, 8 de dezembro, acordos para a aquisição das participações societárias que três grandes redes do setor mantinham em joint ventures com o banco.
Em uma primeira frente, o Itaú Unibanco celebrou contratos se comprometendo a adquirir as fatias atualmente detidas, direta ou indiretamente, pelo GPA, Grupo Casas Bahia e Assaí na financeira FIC.
A compra das participações do GPA e da Casas Bahia se dará no fechamento da transação. Enquanto a aquisição das ações do Assaí na financeira será realizada no segundo aniversário da data de conclusão dessa operação. Até lá, a rede permanecerá como acionista minoritária indireta da FIC.
Fruto de uma joint venture entre o Itaú e o GPA, a FIC foi constituída em 2004 para ofertar produtos financeiros, como cartões de crédito cobranded, aos clientes da rede. Posteriormente, a Casas Bahia e o Assaí tornaram-se sócios da varejista e, consequentemente, dessa operação.
Com uma série de mudanças societárias e o fim dos laços entre o trio, cada um dos varejistas seguiu seu caminho e vem investindo em suas próprias estratégias. E, nesse cenário, o fim da parceria envolvendo a FIC já vinha sendo discutida há mais de um ano, conforme informou recentemente o portal Pipeline.
O GPA anunciou em fato relevante também nessa segunda-feira que o preço a ser pago, à vista, pelo Itaú por sua participação indireta na FIC é de R$ 260,1 milhões. O grupo ressaltou que o valor está sujeito a ajustes de preço, a serem realizados até o fechamento da transação.
Ao mesmo tempo, o GPA destacou que, com o acordo, tem caminho livre para estabelecer novas parcerias em serviços financeiros para explorar os balcões de suas marcas em mais de 730 lojas, que contam com um fluxo superior a 20 milhões de clientes por mês, e por seu canal de e-commerce.
A empresa ressaltou ainda que deve implantar uma nova operação nesses moldes logo após o fechamento do negócio com o Itaú. A busca por novas parcerias no segmento também está na prateleira do Assaí.
Além do mesmo valor – de R$ 260 milhões – para a sua fatia na financeira, o grupo de atacarejo ressaltou que, no caso da FIC, a exclusividade da oferta se restringirá, nos próximos dois anos, aos produtos hoje já ofertados pela parceria - nesse caso, um cartão de crédito cobranded.
Em contrapartida, o Assaí destacou que poderá explorar novas oportunidades de distribuição de outros produtos e serviços financeiros para sua base de clientes, seja diretamente ou por meio de um ou mais novos parceiros comerciais.
No comunicado de hoje, o Itaú também informou que firmou instrumentos contratuais por meio dos quais se compromete a adquirir a totalidade da participação societária atualmente detida indiretamente pelo Grupo Casas Bahia na Investcred.
Em fato relevante, a Casas Bahia anunciou que as fatias na FIC e na Investcred foram avaliadas em R$ 266,1 milhões. E acrescentou que, o acordo, aliado à possibilidade de uma nova parceria envolvendo o balcão do Pontofrio, integra o pilar de monetização de ativos do seu plano de transformação.
A Investcred foi criada em 2001, quando a Globex – controladora, na época, do Pontofrio, e posteriormente, da Casas Bahia - se associou ao Unibanco para ofertar cartões de crédito cobranded, entre outros serviços. Em 2008, por sua vez, o Unibanco anunciou sua fusão com o Itaú.
As ações preferenciais do Itaú Unibanco fecharam o pregão da última sexta-feira com queda de 4,62%, cotadas a R$ 41,26. No ano, porém, os papéis acumulam alta de 47,6%, dando ao banco um valor de mercado de R$ 441,7 bilhões.
