A avenida de IPOs na Bolsa de Nova York (Nyse) parece estar aberta para novos caminhos além de empresas de tecnologia, que ganharam protagonismo nos últimos meses. Nesta quinta-feira, 9 de outubro, a americana Alliance Laundry Systems, fabricante de máquinas de lavanderia industrial, opera em alta em sua estreia na Nyse. Isso garantiu um valuation de US$ 4,9 bilhões para a empresa.
As ações da indústria, que tem sede em Wisconsin, abriram o pregão a US$ 24,50 cada, acima do preço de emissão de US$ 22. Os papéis fecharam cotados a 24,82, alta de 12,82% em seu primeiro dia.
Por volta de 15h50 (horário local), o papel estava sendo negociado a US$ 24,87, alta de 13,05% sobre o preço inicial.
Na quarta-feira, 8 de outubro, a empresa levantou US$ 826,3 milhões. A empresa e sua investidora, a BDT & MSD, venderam 34,1 milhões de ações a US$ 22 cada, no teto da meta prevista, que era entre US$ 19 e US$ 22.
A listagem ocorreu após uma tentativa anterior da BDT de vender a empresa, que alcançaria avaliação parecida à atual, perto de US$ 5 bilhões, incluindo as dívidas.
Em 2015, o Ontario Teachers Pension Plan vendeu sua participação majoritária na Alliance Laundry para a BDT Capital Partners, antes de sua fusão com a MSD Partners.
Fundada em 1908, a Alliance Laundry fabrica máquinas de lavar, secadoras e passadeiras comerciais com capacidades de carga de até 180 kg sob cinco marcas: Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus e IPSO.
Ela fornece sistemas de lavanderia para instalações militares dos EUA, redes de lavanderias, hotéis, clínicas e instalações de saúde de longo prazo, restaurantes, quartéis de bombeiros, apartamentos residenciais e outros negócios em vários setores. A Alliance também atua no Brasil.
A BDT & MSD é administrada por Bryon Trott e Gregg Lemkau, ex-executivos do Goldman Sachs, Bryon Trott e Gregg Lemkau. No último ano, participou de vários grandes negócios, incluindo a aquisição da fabricante de software Qualtrics pela empresa Silver Lake por US$ 12,5 bilhões, e investimentos na fabricante de roupas esportivas Under Armour e na National Amusements, a holding familiar de Shari Redstone.
A investidora atualmente administra mais de US$ 60 bilhões em ativos em todas as suas estratégias, incluindo capital privado, crédito privado e imobiliário.
O volume de IPOs nos Estados foi retomado recentemente após um período de desaceleração no início do ano, provocado pelas incertezas econômicas a partir de decisões do governo do presidente Donald Trump, como o tarifaço global, que causaram preocupações a investidores.
No início de setembro, a fintech sueca Klarna registrou crescimento acima de 30% nas ações em sua aguardada estreia na Bolsa de Nova York, o que resultou em uma avaliação de US$ 19,6 bilhões, encerrando um longo período de espera da empresa pela listagem nos Estados Unidos. As ações da empresa abriram a US$ 52, em comparação com o preço do IPO de US$ 40 cada.
A Klarna é a maior empresa sueca a listar suas ações nos EUA desde a plataforma Spotify, em 2018. No seu auge, em 2021, a Klarna levantou fundos com uma avaliação de US$ 45,6 bilhões, que caiu para US$ 6,7 bilhões um ano depois em meio à inflação crescente e taxas de juros mais altas.
Também em setembro, a plataforma de venda online de ingressos StubHub acumulou alta de 8% em seu primeiro pregão na Nyse. O preço de sua oferta pública inicial ficou em US$ 23,50, dentro da faixa de mercado de US$ 22 a US$ 25 por ação.
A empresa, sediada em Nova York, liderada pelo cofundador Eric Baker, vendeu 34,04 milhões de ações em seu IPO, dando à StubHub uma avaliação de US$ 8,6 bilhões. Em seu IPO, a plataforma levantou US$ 800 milhões.
