A Capital One comprou a Discover Financial, em um acordo que une as duas maiores empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos, informou o The Wall Street Journal (WSJ).
O negócio foi fechado em uma operação de troca de ações avaliada em US$ 35,3 bilhões. A Capital One está pagando um prêmio de 27% aos acionistas da Discover, que vale US$ 28 bilhões. Com a conclusão do deal, a Capital One ficará com 60% da companhia combinada.
Com a compra da Discover, a Capital One, que é uma gigante que fornece crédito a consumidores através de cartões de crédito avaliada em US$ 52 bilhões, ganha uma rede que pode aumentar seu poder no ecossistema de pagamentos.
Embora muito menor do que Visa e Mastercard, a Discover é uma das poucas concorrentes dessas duas empresas nos Estados Unidos, além de ser uma das poucas emissoras de cartões que também possui uma rede de pagamentos.
A Capital One, o nono maior banco dos Estados Unidos, por sua vez, é um importante emissor de cartões de crédito e utiliza Visa e Mastercard para a maioria de seus cartões.
O plano da Capital One, que deve manter o nome da Discover, é mudar alguns de seus cartões para a empresa. Apesar disso, deve seguir emitindo os cartões Visa e Mastercard, pois ambos têm maior aceitação internacional.
Caso o negócio aconteça, esse será um dos maiores M&As de 2024 até agora. Depois de um período morno, as fusões e aquisições começaram a acontecer nos Estados Unidos.
Duas grandes transações que aconteceram em 2024 nos Estados Unidos foram a aquisição da Ansys pela fabricante de software Synopsys, por US$ 35 bilhões, e o acordo de US$ 25 bilhões da Diamondback Energy pela Endeavor Energy.
(Reportagem atualizada com a confirmação da compra da Discover pela Capital One)
