A Lineage, a maior empresa de armazenamento refrigerado do mundo em capacidade, levantou US$ 4,4 bilhões em sua oferta pública inicial na maior listagem deste ano nos Estados Unidos.
Sediada em Novi, no Estado do Michigan, a Lineage disse que vendeu quase 57 milhões de ações a US$ 78 cada antes de sua estreia na quinta-feira na bolsa Nasdaq sob o código “LINE”.
A companhia tem tido uma forte procura por armazenamento refrigerado desde a pandemia e estabeleceu uma estratégia de aquisição agressiva para construir uma rede de mais de 480 centros de distribuição na América do Norte, Europa e na região Ásia-Pacífico.
Este IPO amplia uma série de ofertas públicas este ano, incluindo a empresa de recompensas digitais Ibotta, a plataforma de mídia social Reddit e a Astera Labs, com foco em IA.
A abertura de capital da Leneage quebra também um impasse no mercado de logística, depois de vários anos em que as empresas suspenderam os planos de venda e listagem pública em meio à fraca demanda de frete.
A Lineage, controlada pela empresa de investimentos Bay Grove, com sede em São Francisco, levantou US$ 1,9 bilhão em uma rodada de financiamento em 2021 que avaliou o negócio em cerca de US$ 18 bilhões.
Sua base de acionista contava também com o investidor imobiliário BentallGreenOak, o fundo de hedge D1 Capital Partners e o Oxford Properties Group, que ajudou a desenvolver o complexo Hudson Yards em Manhattan.
A empresa levantou outros US$ 1,7 bilhão em janeiro de 2022 e US$ 700 milhões em dezembro de 2022, mas não divulgou sua avaliação.
Desde que foi fundada em 2008, a Lineage comprou 116 empresas, incluindo a rival americana Preferred Freezer Services por US$ 1 bilhão e a Emergent Cold por US$ 900 milhões.
O Morgan Stanley foi o coordenador líder da oferta da Lineage.
