O PicPay estima que pode levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo a mais recente versão do prospecto da operação, protocolado na manhã de terça-feira, 20 de janeiro, na Securities and Exchange Commission (SEC).
O documento aponta que o banco que pertence à holding J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, planeja emitir 22.857.143 ações classe A, com a faixa de preço variando de US$ 16 a US$ 19. Considerando o ponto médio do intervalo, de US$ 17,50, a companhia pode levantar US$ 412,2 milhões.
O valor de mercado da fintech será de US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões na largada.
O IPO está sendo ancorado pela gestora Bicycle, de Marcelo Claure, ex-homem forte do SoftBank e hoje sócio da eB Capital. A gestora de Claure se comprometeu com US$ 75 milhões.
Essa é a segunda tentativa do PicPay de abrir o capital. Em abril de 2021, a empresa controlada pela J&F, da família Batista, protocolou também um pedido de IPO na Nasdaq que não foi adiante por conta das condições adversas do mercado.
A oferta está sendo coordenada por Citi, líder da operação, Bank of America (Bofa) e RBC.
(Reportagem em atualização)
