A concessionária de rodovias Arteris anunciou, na tarde de segunda-feira, 12 de maio, a emissão de oferta pública de R$ 500 milhões em debêntures, não conversíveis em ações. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos obtidos serão utilizados para pagar parte do financiamento do Contorno Viário de Florianópolis, na rodovia Litoral Sul.
Pelo documento, serão emitidas 500 mil debêntures no valor de R$ 1 mil cada. A empresa adotará o modelo de bookbuilding, momento em que é definido o preço do ativo na oferta pública, por meio de análise do coordenador da oferta, junto com investidores. A operação será liderada pelo banco BTG Pactual, com participações do Citi e Daycoval.
No cronograma estabelecido pela Arteris e comunicado à CVM, a companhia já iniciou o roadshow para os investidores. As reservas poderão ser feitas até o dia 29 de maio. Em 2 de junho, a empresa irá comunicar o resultado do modelo. A liquidação financeira das debêntures está prevista para 3 de junho de 2026.
As emissões serão realizadas em até duas séries e, de acordo com a empresa, o valor total pode ser ampliado em até 25%, a depender da demanda verificada pelos coordenadores da operação. Isso significa que, ao final, a Arteris pode emitir até R$ 625 milhões.
“As debêntures terão prazo de vigência de 10 anos, vencendo em 15 de maio de 2035, com liquidação financeira prevista para 3 de junho de 2026. A operação está enquadrada na Lei 12.431/2011”, diz a Arteris, em nota enviada ao NeoFeed.
Entregue em agosto de 2024, o Contorno é um corredor expresso com 50 quilômetros de pistas duplas, que liga Biguaçu, São José e Palhoça, desviando o tráfego pesado da BR-101/SC, em uma construção que custou R$ 4,1 bilhões. Dessa forma, a emissão das debêntures será responsável por custear 12,2% do projeto viário, segundo a companhia.
“A nova via reduziu pela metade o tempo de viagem, agora estimado em 40 minutos, e fortaleceu a ligação com rodovias estratégicas para os portos de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Itapoá, sendo essencial para o escoamento da produção do Sul do país”, afirma a concessionária.
Ainda segundo a Arteris, houve redução, nos primeiros seis meses, de 30% no índice de fatalidades na estrada, além de 13% de queda em acidentes. acidentes e 9,4% de vítimas.
Essa é a 16ª emissão de debêntures da Arteris. Na anterior, em abril de 2024, a companhia comunicou ao mercado a conclusão da emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, utilizados para reforço de caixa, segundo informou a companhia à CVM à época. O vencimento foi definido para abril de 2029.
Com 3,2 mil quilômetros sob concessão em sete rodovias nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as estradas que estão sob gestão da Arteris estão trechos da Fernão Dias e da Régis Bittencourt.
Embora listada na B3, a Arteris não tem ações públicas. A companhia é controlada pela espanhola Abertis e pela canadense Brookfield.
