A CloudWalk, dona da InfinitePay, levantou R$ 5,5 bilhões junto a investidores institucionais em uma nova emissão de cotas de seu fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC).
A captação é a maior já realizada no mercado de FIDCs e fez parte da segunda série do fundo CloudWalk Bela. No ano passado, o mesmo FIDC havia batido o recorde de volume de emissão de cotas ao levantar R$ 4,2 bilhões.
O Bradesco BBI foi o coordenador líder da oferta, que também contou com a participação dos bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Safra, UBS BB e BV. A operação teve início em 3 de março e foi encerrada na última sexta-feira, 17 de abril.
Assim como na emissão anterior, os recursos serão totalmente destinados à antecipação de recebíveis de cartão de crédito para micro e pequenos empreendedores que utilizam a InfinitePay. O prazo de vencimento de cinco anos também foi mantido na emissão da segunda série de cotas.
“A nova captação acompanha o crescimento da base de empreendedores atendidos e reforça a estratégia de funding da companhia”, diz Isabela Marin Martins, diretora de financiamento de tesouraria da CloudWalk, com exclusividade ao NeoFeed.
Segundo Marin Martins, os mais de R$ 4,2 bilhões levantados no ano passado já estavam totalmente alocados. A CloudWalk já levantou cerca de R$ 20 bilhões, desde 2021, por meio de 11 FIDCs.
Com a antecipação de recebíveis como um dos motores da companhia, a InfinitePay atravessa um momento de rápida expansão. Em 2025, sua base de clientes mais que dobrou, saltando de 3 milhões para 6,3 milhões de empreendedores ativos no Brasil.
Os números também têm impulsionado o balanço da CloudWalk: no ano passado, a receita cresceu 104%, para R$ 5,44 bilhões, enquanto o lucro líquido subiu 90%, para R$ 602 milhões.
Em junho, a CloudWalk obteve uma nova licença do Banco Central, que permite aumentar sua grade de produtos de crédito. Até então, a companhia afirmava ter concedido, em dois anos, mais de R$ 2 bilhões em crédito para mais de 400 mil clientes da plataforma. Mas é na antecipação de recebíveis sua operação mais intensa. Segundo a empresa, até outubro, mais de 6 milhões de clientes já tinham utilizando o serviço.
O CloudWalk Bela é o principal FIDC da companhia. No fim de março, já com a captação em andamento, seu patrimônio líquido era de R$ 7,940 bilhões e zero de inadimplência. Mais da metade dos recebíveis da carteira tinha prazos de vencimento inferiores a 60 dias. Mas, de acordo com a diretora da CloudWalk, o prazo médio das operações varia conforme o momento.
Dado o ritmo de crescimento das operações, Marin Martins não descarta novas captações no curto prazo e afirma que tem avaliado constantemente o humor do mercado. “Mas ainda é cedo para definir se há apetite ou não para novas captações”, afirma.
