O BTG Pactual está estudando a realização de um follow on com esforços restritos, em um momento de intensa competição e de efervescência na área de fusões e aquisições.
Em fato relevante, o banco diz que a oferta será “em volume, estrutura e condições similares aos de suas captações anteriores realizadas nos últimos anos”.
As duas últimas captações do BTG ficaram na casa dos R$ 2,6 bilhões – em janeiro deste ano e junho do ano passado.
A nova captação acontece em um momento em que o BTG Pactual está comprando a Universa, grupo que reúne a Empiricus, a gestora Vitreo e os sites MoneyTimes e Seu Dinheiro, informação divulgada com exclusividade pelo NeoFeed.
Neste negócio, segundo informações do mercado, a Universa seria avaliada em R$ 2 bilhões e a transação será feita parte em dinheiro na assinatura do contrato e a outra parte dependeria de cláusulas de desempenho.
Segundo o fato relevante, a operação de follow on será coordenada pelo próprio BTG Pactual, sendo assessorado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e Bradesco BBI.
