Em junho deste ano, a PetroReconcavo captou R$ 1 bilhão em um follow on, em uma das poucas operações na B3 em 2022 (um ano que não terá nenhuma abertura de capital na bolsa brasileira).

Agora, parte dos recursos estão sendo usado para comprar os ativos da Maha Energy no Brasil, um negócio de US$ 138 milhões. Há também um earnout de até US$ 36,1 milhões aos vendedores, relacionado à variação do preço do petróleo, bem como a sinergia com potenciais novos ativos.

Com isso, a operação, atinge US$ 174,1 milhões (R$ 915 milhões com a cotação desta quarta-feira, 28 de dezembro), quase que a totalidade do que foi levantando no follow on.

Na época, a PetroReconcavo informou que o objetivo dos recursos eram o de reforçar sua posição de caixa e de financiar sua participação na disputa por campos maduros vendidos pela Petrobras à iniciativa privada.

A Maha, que tem capital aberto na bolsa de Estocolmo, era a operadora do Campo de Tartaruga, no Sergipe, com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes. Ela também é dona do Campo de Tiê, na Bahia, e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.

“A posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com as operações da companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos”, diz fato relevante divulgado pela PetroReconcavo.

A receita líquida da Maha Brasil nos primeiros nove meses de 2022 foi de US$ 62 milhões e acumula US$ 78 milhões nos últimos 12 meses. O Ebitda dos últimos quatro trimestres reportados foi de aproximadamente US$ 62 milhões.

De acordo com dados informados à Agência Nacional do Petróleo, o Campo de Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (BOED) em novembro de 2022. Já o Campo de Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 BOED no mesmo período.

No terceiro trimestre de 2022, a PetroReconcavo atingiu uma receita líquida de R$ 805 milhões, um acumulado de R$ 2,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2022. Trata-se de um aumento de 191% na comparação acumulada anual. O lucro líquido, nos três primeiros trimestres, soma R$ 745 milhões.

O portfólio da companhia é composto de ativos em campos terrestres, localizados em duas bahias sedimentares. A primeira é a Bahia do Recôncavo, que abrange o Polo Remanso e o Polo Miranga. A segunda é a Bacia Potiguar, que inclui o Polo Riacho da Forquilha.

"Acreditamos que esta transação pode ser um ponto estratégico positivo para a PetroReconcavo, pois pode permitir que a empresa aplique parte do capital levantado em seu IPO e no follow on em uma operação que crie valor potencial", diz um trecho de um relatório do Goldman Sachs.

No ano, as ações da PetroReconcavo sobem 87,5%. A companhia vale R$ 9,4 bilhões. Nesta manhã, na B3, os papéis avançam mais de 4%.