No fim de junho deste ano, o Fleury comunicou ao mercado um acordo para a fusão com o grupo mineiro Hermes Pardini, em uma transação avaliada em R$ 2,5 bilhões e que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
À espera de uma resposta do órgão, o grupo de medicina diagnóstica acaba de concretizar mais um movimento em sua esteira de M&A, envolvendo uma companhia conterrânea do Pardini e marcando sua entrada no mercado mineiro.
O Fleury anunciou no início da noite desta segunda-feira, 3 de outubro, a aquisição de 100% da operação da Méthodos, empresa que atua com serviços diagnósticos e análises clínicas por meio de 26 unidades distribuídas em 15 cidades da região Sul de Minas Gerais.
O cheque, no entanto, é bem mais modesto se comparado aos valores envolvidos na fusão com o Pardini. O grupo vai pagar R$ 27,37 milhões antes de deduções e ajustes. Essa é nona aquisição feita pelo Fleury desde que Jeane Tsutsui assumiu o comando da operação, em abril de 2021.
Nesses acordos, o grupo já investiu mais de R$ 1 bilhão. Há exatamente uma semana, a companhia anunciou a aquisição das unidades da Retina Clinic em São Paulo, por R$ 21 milhões. Quatro meses antes, comprou a Saha, por R$ 120 milhões.
Fundada em 1986, a Méthodos reportou uma receita bruta de R$ 51,7 milhões no ano passado. Em fato relevante, o Fleury ressaltou que a aquisição está em linha com a estratégia de ampliar seu ecossistema de saúde e com sua expansão regional.
Depois desse primeiro pé em Minas Gerais, a perspectiva é de que a operação do Fleury ganhe uma escala bem maior a partir da associação com o Pardini, que, entre outros ativos, tem uma base de 172 unidades próprias, em sua maioria, no mercado mineiro. O Fleury, por sua vez, possui 315 unidades no País.
Na época em que anunciaram o acordo, Fleury e Pardini estimaram que a combinação dos negócios resultaria em um incremento anual de Ebitda entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões. A nova operação resultaria em uma companhia com receita anual de R$ 6,1 bilhões.
As ações do Fleury encerraram o pregão dessa segunda-feira cotadas a R$ 18,56, com alta de 4,98%. No ano, os papéis acumulam uma valorização de 3,16%. O grupo está avaliado em R$ 5,89 bilhões.