O investimento de até US$ 1 bilhão da gestora americana de private equity Warburg Pincus na Global Eggs foi um dos maiores aportes já recebidos por uma empresa brasileira. O negócio avalia a companhia fundada por Ricardo Faria, CEO e chairman do grupo, em US$ 8 bilhões.
Com um único aporte da Pincus, a Global Eggs captou mais em dólares do que 231 IPOs realizados na B3 desde 2004. Considerando a atual cotação da moeda americana, somente Raízen, OGX, Rede D’Or e Santander captaram mais em emissões primárias em seus IPOs.
Antes do IPO, o Nubank chegou a levantar cerca de US$ 2 bilhões, mas as captações ocorreram em diversas rodadas e com uma série de investidores.
Com o novo investimento de até US$ 1 bilhão da Pincus, a Global Eggs pretende reforçar sua posição no mercado global de ovos e também entrar em novas vertentes. Nas palavras de Ricardo Faria, CEO e chairman do grupo, a entrada da Pincus deve marcar um “novo capítulo de crescimento” na empresa.
A empresa chegou a sondar um possível IPO, no ano passado, mas decidiu adiar o plano. Mas quando acontecer, disse Faria na época, será no mercado americano.
A empresa não detalhou em quais áreas pretende entrar, mas esta é uma das teses que motivaram o investimento bilionário da Pincus, que vê uma “oportunidade significativa” à frente da companhia.
Com o aporte, a Pincus garante uma vaga no conselho de administração da companhia, que será ocupada por Allison Ross, executiva sênior da gestora. “Esperamos alavancar nossa expertise para ajudar a empresa a entrar em novos mercados, ganhar eficiência e fortalecer suas marcas”, diz.
Maior produtora multinacional de ovos do mundo, a Global Eggs foi fundada por Faria, em 2018, a partir da expansão da catarinense Granja Faria – hoje uma das subsidiárias da Global Eggs.
A trajetória da companhia combina crescimento orgânico com uma estratégia agressiva de aquisições. A empresa tem mais de 90 fazendas na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa e espera produzir cerca de 15 bilhões de ovos neste ano.
A última grande aquisição foi a compra da Hillandale Farms, uma das maiores produtoras de ovos dos Estados Unidos. O negócio saiu por US$ 1,1 bilhão e, segundo a companhia, tem potencial de dobrar sua capacidade de produção. Em 2024, quando comprou o Grupo Hevo, da Espanha, o Ebitda da Global Eggs foi de US$ 500 milhões.
O mercado global de ovos ganhou relevância estratégica nos últimos anos, em meio a pressões inflacionárias e debates sobre segurança alimentar. Ao mesmo tempo, a transição regulatória para sistemas cage-free (sem gaiola) na Europa e nos Estados Unidos tem elevado a necessidade de investimentos e acelerado a consolidação do setor.
A atratividade desse mercado levou, no ano passado, a JBS a comprar 50% da Mantiqueira, rival da Granja Faria no Brasil, a um valuation de US$ 1,9 bilhão. Em novembro, a Mantiqueira já havia encaminhado a estreia de suas operações nos Estados Unidos a partir da compra da Hickman’s Eggs Ranch.
