Nueva York - La salida a bolsa de PicPay ha sorprendido incluso a los bancos que la coordinan. NeoFeed ha sabido que la demanda de las acciones de la compañía ya ha superado el valor contable en 12,9 veces, y aún no se ha cerrado, algo que debería ocurrir en las próximas horas.
La oferta se estimó en US$460 millones y hasta la fecha, PicPay ha recibido una demanda que supera los US$5.900 millones.
Fuentes que siguen el proceso indicaron que bancos extranjeros como GIC, BlackRock, Columbia y Fidelity, así como bancos brasileños como Itaú y SPX, participan en la oferta. Y es probable que PicPay ofrezca la emisión más solicitada debido a la alta demanda.
Un banquero que sigue el proceso dijo a NeoFeed que, además de que la compañía se está preparando para la IPO, el mercado también está entusiasmado con las perspectivas de los bancos digitales, citando los ejemplos de Inter y Nubank, también cotizados en Nasdaq, que se han revalorizado un 16,3% y un 11,2%, respectivamente, desde principios de este año.
La salida a bolsa de PicPay también se ha considerado un impulso para las empresas brasileñas. Al fin y al cabo, ninguna empresa brasileña ha salido a bolsa, ni en Brasil ni en el extranjero, desde 2021.
“Los inversores extranjeros están interesados en activos en mercados emergentes”, declaró un banquero de inversión a NeoFeed . “Este año, el mercado de ofertas de seguimiento y IPO debería mover alrededor de R$ 25 mil millones”, declaró recientemente otro profesional del mercado al medio.
La explicación es que los inversores extranjeros seguirán comprando activos brasileños en 2026, en medio de tensiones geopolíticas globales; muchas empresas con inversiones en fondos necesitan renovar sus tablas de capitalización ; se espera que el índice bursátil Ibovespa siga apreciándose; y se anticipa que las tasas de interés comiencen a caer.
