O Grupo Casas Bahia, antiga Via, acaba de precificar suas ações para o follow-on preparado para ajudar a aliviar suas dívidas. O NeoFeed apurou com duas fontes que o preço ficou em R$ 0,80, um desconto de 28% do preço de tela. No final, a companhia captou aproximadamente R$ 620 milhões, bem abaixo do R$ 1 bilhão que esperava.
A oferta teve uma demanda de 1,5 vezes o book. Os acionistas de referência, Michael Klein e Raphael Klein, entraram com cerca de 20% da oferta para não serem diluídos. Uma fonte que esteve a par das negociações disse que menos estrangeiros entraram na oferta. Quase 80% dos investidores são locais. O grande desconto no preço se deve às preocupações com o cenário macro, o setor e a companhia.
O Grupo Casas Bahia está em plena reestruturação e não é novidade para ninguém que a empresa precisa de dinheiro para aliviar o caixa. Mas a companhia ainda espera que entrem mais R$ 500 milhões dessa oferta ao longo dos próximos 12 meses. Isso porque os investidores que entraram têm warrants para comprar o papel da companhia por R$ 0,80 ao longo desse período.
“Isso dá a possibilidade desses investidores ganharem com a ação. Se ela subir para R$ 2,00, eles poderão comprar pelo preço do follow on em até um ano”, diz uma fonte a par das negociações. BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil e o UBS Brasil Corretora de Câmbio foram contratados para a coordenar a oferta.
