Pouco mais de um mês depois de fazer uma oferta para a aquisição do controle da Zamp, antiga BK Brasil e dona da rede Burger King no País, o Mubadala Capital, fundo estatal dos Emirados Árabes Unidos está ampliando o apetite pelo negócio com uma nova proposta.
Em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira, 12 de setembro, o grupo brasileiro informou ao mercado que o Mubadala, por meio da MC Brazil F&B Participações, aumentou a oferta de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação para adquirir 50,1% de participação na operação.
O novo valor representa um aumento de aproximadamente 10,1% em relação à proposta feita anteriormente pelo fundo. E um montante equivalente a 44% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias corridos que precederam a oferta.
No documento, a Zamp acrescentou que, em virtude da nova cifra proposta, a validade da oferta de aquisição de ações e a data de realização do leilão foram prorrogadas para o próximo dia 26 de setembro. Da mesma forma, a data de liquidação da oferta foi postergada para 5 de outubro.
O movimento do Mubadala chega depois de a sua primeira oferta não ter sido bem digerida pela Zamp. Além de manifestações públicas de grupos de acionistas, os conselheiros do grupo chegaram a emitir um parecer recomendando que a oferta pública de aquisição (OPA) não fosse aceita, em virtude justamente do preço, considerado baixo.
A recomendação teve como base um laudo feito pelo BTG Pactual, contratado pelo board para analisar a proposta. Na análise em questão, o banco apontou que o valor da proposta deveria estar entre R$ 9,96 e R$ 13,47, uma faixa não alcançada pela nova proposta.
As ações da Zamp estavam sendo negociadas com alta de 6,99% na B3, por volta das 10h25 desta segunda-feira. No ano, as ações da companhia, avaliada em R$ 2,2 bilhões, acumulam uma valorização de 29%.
