Em um sinal de que o mercado de capitais está pouco a pouco retomando suas operações, a companhia de locação de caminhões e máquinas pesadas Vamos, do Grupo Simpar, se juntou a uma lista de empresas que inclui Localiza, CVC e Oncoclínicas e emplacou a sua oferta subsequente de ações captando R$ 1,3 bilhão, de acordo com fontes próximas.
A ação foi precificada em R$ 11, um desconto de aproximadamente 5% sobre o preço de tela desta quarta-feira, 28 de junho. Por conta disso, a família Simões, controlada da Simpar, entrou comprando 20% da oferta através de fundos vinculados.
A oferta primária movimentou R$ 868 milhões, com a venda de 78,9 milhões de ações. A secundária atingiu R$ 434 milhões – a Simpar, que controla a empresa, foi a vendedora.
Segundo apurou o NeoFeed, 66% dos acionistas subscreveram a oferta primária e 70% dos investidores são de fundos long-only, que investem no longo prazo. Outra dado é que 60% dos investidores são internacionais.
Os recursos da oferta primária vão ser usados pela Vamos para acelerar o seu crescimento orgânico. O plano é comprar mais caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos para o ciclo de 2024.
O dinheiro que entrará no caixa ajudará a Vamos a reduzir seu endividamento. A empresa tinha uma dívida líquida de R$ 7,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023, uma alavancagem de 3,23 vezes.
A Simpar, por sua vez, usará os recursos para reduzir seu endividamento. No primeiro trimestre, ele estava em R$ 3,8 bilhões e passará para R$ 3,4 bilhões.
Mesmo com a venda de ações, a Simpar segue controlando a Vamos, com uma fatia superior a 60%. No IPO, janeiro de 2021, a empresa captou R$ 1,2 bilhão. Em setembro do ano passado, levantou R$ 641 milhões em um follow on.
Foram coordenadores desta oferta BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, J.P. Morgan, UBS, Citi, Morgan Stanley e Banco Safra.
Expansão
Desde que abriu seu capital em 2021, a Vamos vem em forte ritmo de crescimento, expandindo sua frota e a quantidade de concessionárias pelo País, um modelo de negócio que é bastante intensivo em capital.
A companhia fechou o primeiro trimestre com uma frota total de 45.055, aumento de 51,9% em relação ao mesmo período de 2022. No balanço, informa que o aumento da frota ajuda na ampliação e diversificação da carteira de clientes.
Além da expansão orgânica da frota, a Vamos fez dois movimentos inorgânicos neste ano. Em abril, fechou a aquisição da DHL Tratores, rede de concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca Valtra, no Paraná, por R$ 93 milhões. Antes disso, também em abril, desembolsou R$ 331 milhões na compra da concessionária Tietê Veículos.
As ações da Vamos fecharam cotadas a R$ 11,69 nesta quarta-feira na B3. Neste ano, sobem 1%. O seu valor de mercado é de R$ 11,9 bilhões.
