A redução da oferta e da faixa de preço fez com que o Agibank conseguisse avançar com seu IPO na Bolsa de Nova York. Segundo apurou o NeoFeed, o book fechou com demanda real de oito vezes.
Com a mudança da faixa de preço – que saiu de US$ 15-18 para US$ 12-13 –, o Agibank conseguiu atrair oito fundos long-only da Costa Leste e Oeste dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio e da Ásia para seu IPO.
A revisão da oferta aconteceu em meio a um sell-off de empresas de software e fintech nos Estados Unidos nas duas últimas semanas, que levou a diversos adiamentos de IPOs nos EUA. Quando lançou a oferta, o Agibank planejava captar US$ 903 milhões, considerando o lote extra no topo da faixa de preço anterior.
Segundo uma fonte, a maré virou na semana passada, em uma referência ao bom momento da época do IPO do PicPay, que aconteceu no fim de janeiro e levantou US$ 490 milhões.
Por conta desse novo ambiente, o Agibank reduziu o número de ações que seriam vendidas de 43 milhões de ações para 20 milhões, tornando a oferta exclusivamente primária. A tranche secundária, que daria saída parcial à Lumina Capital, à Vinci Compass e a alguns executivos do Agibank, foi cancelada.
Agora, os coordenadores da oferta (Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, além de Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale e XP) estão decidindo o preço da ação, que começará a ser negociada na Nasdaq na quarta-feira, 11 de fevereiro.
A expectativa é que a redução do preço da ação consiga dar impulso ao papel em seu primeiro dia na Bolsa de Nova York.
