La reducción de la oferta y el rango de precios permitió a Agibank proceder con su salida a bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York. Según NeoFeed , la cartera de pedidos cerró con una demanda real ocho veces superior.
Con el cambio en el rango de precios, de US$15-18 a US$12-13, Agibank logró atraer a su IPO ocho fondos long-only de las costas este y oeste de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.
La ronda de financiación se fijó en el precio más bajo del rango y recaudó R$276 millones, incluyendo la asignación suplementaria. Esto valoró a la empresa fintech en US$1.960 millones.
La oferta revisada se produjo en medio de una ola de ventas de empresas de software y tecnología financiera en Estados Unidos durante las últimas dos semanas, lo que provocó varios aplazamientos de OPI en el país . Al lanzar la oferta, Agibank planeaba recaudar 903 millones de dólares estadounidenses , considerando la asignación adicional en el límite superior del rango de precios anterior.
Según una fuente, la situación cambió la semana pasada, haciendo referencia a los buenos tiempos que rodearon la IPO de PicPay , que tuvo lugar a finales de enero y recaudó 490 millones de dólares.
Debido a este nuevo entorno, Agibank redujo el número de acciones a vender de 43 millones a 20 millones, convirtiendo la oferta en exclusivamente primaria. El tramo secundario, que habría supuesto una salida parcial para Lumina Capital, Vinci Compass y algunos ejecutivos de Agibank, fue cancelado.
La expectativa es que la reducción en el precio de las acciones impulse el valor en su primer día en la Bolsa de Nueva York, que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero.
La oferta está siendo coordinada por Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, además de Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale y XP.
(Informe actualizado a las 21:42 con información adicional de la recaudación de fondos)
