A MRV está levantando R$ 1 bilhão em seu follow on. Em fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na manhã de sexta-feira, 14 de julho, a companhia informou ao mercado que precisou aumentar a oferta de novas ações em razão do excesso de demanda para a operação.
O lote adicional vai contemplar a emissão de 78,1 milhões de novas ações ordinárias, que serão precificadas a R$ 12,80 cada. O valor representa um desconto de 1,5% em relação ao preço de fechamento do papel no pregão do dia anterior. Com a operação, a MRV aumenta seu caixa para R$ 5,97 bilhões.
De acordo com o informe, o dinheiro levantado com a operação será utilizado para “melhorar a estrutura de capital da Companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.
Inicialmente, a MRV planejava fazer uma oferta menor, colocando apenas 58,6 milhões de novas ações no mercado. Mas, com a alta procura pelos papeis, precisou aumentar o follow on em um terço, com mais 19,5 milhões de ações.
A nova captação acontece em um momento positivo para a MRV. Na prévia para o segundo trimestre, a companhia informou que espera ter o melhor resultado trimestral de sua história em relação às vendas líquidas, com um VGV de R$ 2,2 bilhões e 9,7 mil unidades vendidas – alta de 22% em relação ao primeiro trimestre deste ano, e de 48% ante o mesmo período do ano passado.
A empresa também informou que a queima de caixa do trimestre, que totalizou R$ 77,9 milhões, apresentou uma redução de 36% ante o período dos três primeiros meses deste ano. O resultado superou a expectativa da empresa.
Na bolsa de valores, a MRV atravessa um momento de recuperação no valor de seus papéis. Desde o começo do ano, as ações da construtora já subiram 75% e estão em seu valor mais elevado desde setembro do ano passado. A MRV está avaliada atualmente em R$ 6,2 bilhões.
Em relatório publicado no dia 4 de julho, a XP afirmou que a MRV apresentou dados operacionais robustos no segundo trimestre. Na análise, a XP também avaliou como positivo o plano de follow on da MRV, que poderia endereçar o processo de redução da alavancagem financeira da empresa.
Chuva de ofertas
O follow on da MRV não foi a única registrada na CVM nas últimas horas. Azul e BRF também informaram ao mercado que levantaram mais capital em novas operações.
A BRF captou R$ 5,4 bilhões em follow on com ações precificadas a R$ 9 que contemplavam 500 milhões de papéis e mais um lote adicional de 100 milhões de ações.
Já a companhia aérea anunciou a captação de US$ 800 milhões, valor que estava acima da previsão inicial de US$ 700 milhões. Neste caso, porém, a operação foi com a emissão de títulos de dívida no mercado com vencimento em 2028 e taxa de retorno de 11,93% ao ano.
